2026-01-06 | 《周期》：别再高点上头、低点躺平的生存指南
Автор: 政经君和伊丽人
Загружено: 2026-01-06
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📅 2026-01-06
这一期我们聊“周期”这件事：繁荣—过热—衰退—复苏，为什么像四季一样反复？HOST 用一条宏观因果链把“信用—预期—政策”串起来；GUEST 用市场体感和生活场景追问：指标到底是信号还是噪音？
我们不做“周期先知”，只做“带伞的人”：给你一张可执行的周期生存清单——怎么看数据、怎么控杠杆、仓位怎么分层、再平衡怎么做。
🎙️ 本期亮点
• 用“四季/天气预报”解释周期：你不是没被提醒，是总不带伞
• 泡沫期的三件套：估值、杠杆、无敌叙事
• “指标派 vs 体感派”对打：利率、信用、就业到底怎么读
• 政策是刹车还是放大器：普通人怎么不被来回收割
• 周期生存四步走：阶段判断→控杠杆→分层仓位→规则再平衡→反脆弱预案
#周期 #宏观经济 #投资 #资产配置 #风险管理 #读书笔记 #一本正经天天学习
CHAPTERS
00:00:00 开场
00:01:28 框架：周期到底在转什么
00:02:11 框架：把宏观翻译成人话
00:02:43 春天：繁荣期的幻觉
00:03:27 春天：生活方式杠杆
00:04:04 盛夏：过热与泡沫三件套
00:04:44 盛夏：体感派的泡沫指标
00:05:27 深秋：衰退与出清
00:06:12 桥段1：指标派 vs 体感派
00:06:43 桥段1回应：慢变量与快变量
00:07:31 桥段2：政策转向怎么不被收割
00:07:56 桥段2回应：把不确定性变成流程
00:08:42 桥段3：预测还是应对
00:09:08 行动清单：周期生存四步走
00:10:00 情绪落地：别把自己活成K线
00:10:39 总结
00:11:05 Ending
00:11:25 Outro
Повторяем попытку...
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