📅 Retrospectiva dos FIIs no 2º semestre de 2025 com Funds Explorer

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O conteúdo dessa live foi pensado para fazer um fechamento bastante completo do ano de 2025 olhando para o mercado imobiliário e, principalmente, para os fundos imobiliários dentro do contexto macroeconômico. A ideia é começar com uma introdução breve, situando o investidor no cenário atual, para depois aprofundar a conversa sobre como economia e FIIs caminham juntos. Ao longo do ano, convivemos com juros ainda elevados e inflação mais controlada, e isso trouxe reflexões importantes sobre preço, risco e oportunidades no mercado de fundos imobiliários.

Um dos pontos centrais da conversa é entender por que o IFIX conseguiu ter um desempenho tão positivo mesmo em um ambiente de juros altos. A discussão passa muito pela leitura de ciclo, pela reprecificação dos ativos ao longo do tempo e pelo fato de que bons FIIs, comprados a preços adequados, tendem a entregar valor mesmo quando o cenário macro parece desafiador. A live também entra no tema da dívida dentro dos fundos imobiliários, reforçando que endividamento, por si só, não é um problema, desde que seja bem estruturado, bem gerido e compatível com a geração de caixa dos ativos.

Outro assunto relevante é a evolução da indústria, especialmente com o surgimento e crescimento de estratégias mais sofisticadas, como os chamados hedge funds imobiliários, e o debate sobre se isso representa ou não o fim dos FOFs tradicionais. A conversa busca trazer uma visão mais equilibrada, mostrando que o mercado está amadurecendo e abrindo espaço para diferentes estratégias, cada uma com seu papel dentro de uma carteira bem construída.

Também são analisados movimentos recentes envolvendo compra de cotas por parte dos próprios fundos, como vimos em casos como o TRXF11, além da discussão sobre escala e crescimento da indústria como um todo. Exemplos como o HGLG11 ajudam a ilustrar como alguns FIIs já atingem tamanhos comparáveis aos de muitas empresas listadas na bolsa, levantando a reflexão sobre se, no futuro, FIIs, Fiagros e fundos de infraestrutura podem ganhar ainda mais relevância frente ao mercado acionário.

A live avança para uma comparação entre o estágio atual da indústria e o período anterior ao último grande ciclo de alta, em 2018 e 2019, avaliando se, mesmo após o crescimento, os ativos ainda apresentam preços atrativos quando olhamos para a qualidade dos imóveis, da gestão e dos contratos. Na parte final, o ano de 2025 é resumido de forma mais conceitual, destacando aprendizados, mudanças estruturais e amadurecimento do mercado.

Por fim, a conversa se projeta para 2026, com reflexões sobre quais setores merecem mais atenção, o equilíbrio entre fundos de papel e fundos de tijolo e como o investidor pode se preparar para o próximo ciclo. A live se encerra abrindo espaço para perguntas da audiência, trazendo dúvidas reais de quem está no dia a dia do mercado e reforçando o caráter educativo e de troca que sempre fez parte da minha forma de falar sobre fundos imobiliários.

#fiis #fundosimobiliarios #professorbaroni

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