메모리가 유일한 답, 수요대비 공급 50%부족상황 대박 | 종목쇼 '이경락의 히트존' 251218

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메모리가 유일한 답, 수요대비 공급 50%부족상황 대박 | 종목쇼 '이경락의 히트존' 251218
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✅ 이경락의 히트존 ㅣ 출연자 정보
이경락 (와우넷 파트너)
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🌞 이경락의 히트존 ㅣ 방송 소개
⏰ 방송 시간 : 월~금 오후 12시 30분 ~ 2시 30분
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✅ 이경락의 히트존 ㅣ 오늘 방송 내용

1️⃣ 결론은 하나: 지금 시장의 답은 ‘메모리’

AI, 오라클, 오픈AI 이슈와 무관하게
결국 모든 AI 투자의 종착지는 메모리 반도체

2️⃣ 공급이 수요를 절대 따라가지 못하는 구조

메모리 수요 대비 공급이 약 50% 수준
2026년까지 이미 생산 물량이 대부분 소진된 상태

3️⃣ HBM이 모든 것을 빨아들이는 상황

HBM 생산을 위해 D램 웨이퍼가 집중 투입
그 결과 일반 D램·낸드까지 공급 부족 → 가격 급등

4️⃣ AI의 다음 단계는 B2C·온디바이스 AI

데이터센터 중심의 B2B AI는 이미 1차 파동
앞으로는 자동차·로봇·AI PC·디바이스 중심으로 확산

5️⃣ 온디바이스 AI = 메모리 사용량 폭증

자율주행, 로봇, AI 디바이스는 영상·이미지 데이터 처리 필수
GDDR·HBM·고성능 메모리 수요가 구조적으로 증가

6️⃣ 장세는 메모리 → 후공정 → 전공정 순환 구조

후공정은 실적 선행으로 먼저 움직였고
전공정은 4분기~실적 시즌부터 뒤따라오는 흐름

7️⃣ 전략은 단순: 흔들려도 메모리에서 버틴다

바이오·로봇에서 빠진 자금은 메모리로 이동 중
물려도 메모리, 흔들려도 메모리 중심이 가장 안전한 선택
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