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선익시스템, 1회성 아니다… 8세대 증설·OLEDoS가 만드는 진짜 성장
Автор: Ant Hong Edge | 앤트홍 리포트
Загружено: 2025-12-02
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본 영상은 IBK투자증권의 NDR 후기 보고서(2025.11.27)를 바탕으로 선익시스템의 실적 구조와 성장 모멘텀을 분석합니다. 동사는 3Q25 매출 888억원(+590% YoY), 영업이익 198억원으로 시장 기대치를 크게 상회하며 확실한 턴어라운드를 보여주었습니다. 이는 8세대 OLED 증설 사이클에 따른 중화권 패널사향 증착장비 매출 인식이 본격화된 데 따른 것입니다(p1). 일각에서는 ‘1회성 실적’ 우려가 제기됐지만, 2026년에는 중화권 신규 수주와 OLEDoS 양산라인 증설이 동시에 시작되며 실적의 지속성이 확인될 전망입니다(p1). 증착클러스터 구조 기술력, VR·AR용 마이크로 디스플레이 확산, 8.6세대로의 공정 확대 등 장기 모멘텀도 명확합니다. 목표주가는 72,000원으로 유지됐으며, 2026년 이후 증설 사이클이 예상보다 길어질 가능성도 언급됩니다.
본 영상은 투자 자문이 아닌 정보 제공 목적의 콘텐츠입니다.
#선익시스템 #OLED증착 #OLEDoS #페로브스카이트 #8세대증설 #XR디스플레이 #중화권수주 #엔트홍 #투자인사이트 #IBK투자증권
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