Ofertowanie online w SalesWizard CRM

Описание: Ten film onboardingowy pokazuje kompletny proces ofertowania w SalesWizard CRM – od pierwszego kroku, aż po akceptację oferty przez Klienta i dalszą automatyzację działań sprzedażowych 🚀
Jeśli chcesz uporządkować sprzedaż, skrócić czas przygotowania ofert i wyeliminować ręczne działania – ten materiał jest dla Ciebie 💼📊

W nagraniu krok po kroku omawiamy:
✔️ rozpoczęcie procesu ofertowania i jego logikę
✔️ pracę na koszyku oferty oraz przypisanie go do kontaktu
✔️ zarządzanie produktami i usługami w koszyku
✔️ zmianę i przypisanie Klienta w trakcie ofertowania
✔️ różnice między trybem ofertowym a tworzeniem zamówienia
✔️ wybór strony ofertowej www i jej wygląd
✔️ zarządzanie cenami, ukrywanie cen oraz elastyczne warianty wyceny
✔️ wysyłkę maila ofertowego bezpośrednio z CRM 📧
✔️ dodawanie plików i załączników do oferty
✔️ konfigurację płatności: zaliczki, raty, płatność główna 💳
✔️ generowanie umowy bezpośrednio z procesu ofertowania
✔️ strukturę i możliwości modułu Oferty
✔️ link wewnętrzny do oferty oraz dedykowaną stronę www oferty
✔️ automatyzację ofertowania i akcji po wysyłce
✔️ wysyłkę oferty do Klienta oraz działania dostępne po jej wysłaniu
✔️ proces akceptacji oferty przez Klienta online ✅

To praktyczny materiał dla:
🔹 właścicieli firm
🔹 zespołów sprzedaży
🔹 handlowców B2B
🔹 firm usługowych i produktowych
🔹 osób wdrażających CRM w organizacji

Dzięki temu wideo zobaczysz, jak SalesWizard CRM realnie wspiera sprzedaż, skraca proces decyzyjny Klienta i pozwala automatyzować kolejne etapy – od oferty, przez umowę, aż po płatność i realizację 📈

🔔 Zasubskrybuj kanał aby śledzić porady jak digitalizować swoją firmę

Sprawdź jak działa SalesWizard CRM w ramach bezpłatnego okresu testowego 👇👇👇
https://saleswizard.pl/?r=1250A

🌐 Odwiedź naszą stronę: https://saleswizard.pl

💼 Obserwuj nas w social media:
LinkedIn:   / saleswizard-crm  
Facebook:   / saleswizardcrm  
Instagram:   / saleswizard.pl  
TikTok:   / saleswizardcrm  
Pinterest:   / saleswizardcrm  

#saleswizard #saleswizardcrm #crm #ofertowanie #sprzedaż #automatyzacja #crmsoftware #zarządzaniesprzedażą #procesysprzedaży #b2b #handlowcy #digitalizacja #ofertyonline #umowy #płatności #automatyzacjasprzedaży #systemcrm #crmwdrożenie #sprzedażonline #biznes #przedsiebiorcy #obsługaklienta #leadmanagement #lejksprzedażowy #crmpl #polskicrm

Spis treści:
0:00 - Wstęp do ofertowania
0:48 - Rozpoczęcie procesu ofertowania
2:44 - Przypisanie Koszyka do Kontaktu
2:39 - Produkty w koszyku oferty
4:06 - Przypisanie i zmiana Klienta do procesu ofertowania
4:36 - Tryby Koszyka: Ofertowania lub tworzenie Zamówienia
5:17 - Wybór strony ofertowej
5:54 - Ceny usług lub produktów, ukrywanie cen
6:47 - Opcja wysyłki maila ofertowego
7:10 - Opcjonalne pliki dodatkowe w procesie ofertowania
7:43 - Sposób płatności zaakceptowanej oferty: raty, zaliczki, płatność główna
9:16 - Generowanie umowy w procesie ofertowania
10:38 - Omówienie modułu Oferty
11:40 - Link wewnętrzny do oferty www
12:08 - Strona www oferty
13:58 - Automatyzacja ofertowania
15:22 - Wysyłka oferty do Klienta oraz Akcje na ofercie
17:31 - Akceptacja oferty przez Klienta
18:44 - Zakończenie