전고체 폭등 이후 반도체가 답이다?

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▶이코노미 클럽
▶진행: 김은별
▶출연: 김민준(토마토투자클럽)
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주제: 전고체 촉발, 반도체 주도...이제는 실적?

Q. 2차전지 트리거, 전고체 영향으로 폭등?
대장주 삼성SDI 필두, 전고체 초강세
이수스페셜티케미컬, 레이크머티리얼즈, 한농화성, 씨아이에스 시세 분출
AI·로봇 테마(전력·가동)·배터리 연결 지속 언급, 반등 트리거 작동
원재료, 리튬 가격 반등에 소재·밸류체인 전반 바닥 통과 기대감
어닝 시즌 돌입, 실적 장세 관점 리스크 존재
관심: 포스코퓨처엠, 엘앤에프, 롯데에너지머티리얼즈, 피엔티 등

Q. 반도체, 5000선 만든 주도 섹터?
5000선 돌파 배경, AI 메모리 수요 "반도체 랠리"
자동차주 쉬어가는 구간에도 전기·전자 강세 확인
관세 불확실성 완화 → 투자 심리 회복
향후 가이던스 상향(수요 지속)·마진 유지·다음 분기·연간 코멘트·민감 기대 대비가 중요
관심: 에프에스티, 이엔에프테크놀로지, 프로텍, 두산테스나, 하나머티리얼즈 등

Q. 선별화되는 바이오텍, 제약·로봇은 휴식?
시장, 단기과열·실적 없는 종목에 경고 시그널
기대치 못 미치는 실적·전망 투심 악화
바이오텍 하방 경직성 확보, 아직 제약주와 차별화
디앤디파마텍, 알테오젠, 셀트리온, 한올바이오파마 등
로봇, 리포트 있었으나 IF 전망
눌림목 구간 여전히 매수, 실적 없는 종목은 의문

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