DFSV против AVUV - DFA против Avantis US Small Cap Value ETF

Описание: DFSV и AVUV — два относительно новых, ультра-целевых факторных ETF от Dimensional (DFA) и Avantis соответственно для акций малой капитализации в США. Сравниваю их здесь.

// ТАЙМ-КОДЫ:

00:00 — Введение
00:09 — Краткий обзор факторов
00:53 — Dimensional Fund Advisors (DFA) и Avantis
02:00 — Аргументы в пользу DFSV и AVUV
03:01 — Факторные нагрузки
03:22 — Динамика
03:37 — Заключение — DFSV или AVUV?

// ОБЗОР:

DFSV от Dimensional, запущенный в начале 2022 года, является новым ETF-аналогом их паевого фонда DFSVX, основанного в 1993 году. AVUV от Avantis был запущен в конце 2019 года, и, возможно, DFSVX послужил источником вдохновения.

Так почему же нам вообще может быть интересен какой-либо из этих фондов?

Мы заинтересованы в том, чтобы получить максимальную отдачу от факторного портфеля за наши деньги, и фонды от людей, которые буквально написали книгу о факторном портфеле, вероятно, лучший способ этого добиться. В настоящее время существует множество фондов малой капитализации; я сравнил несколько лучших и самых популярных из них в отдельной статье здесь.

Короче говоря, мы можем эмпирически показать, что такие фонды, как DFSV и AVUV, обеспечивают превосходную экспозицию по сравнению со своими индексными конкурентами, такими как VBR и VIOV от Vanguard, и, похоже, они легко справляются с их более высокими комиссиями. То есть, DFSV и AVUV, вероятно, являются наиболее эффективным и действенным таргетингом, на который мы можем надеяться как розничные инвесторы с портфелями, ориентированными только на длинные позиции.

Так что же выбрать: DFSV или AVUV?

Думаю, главный вывод здесь заключается в том, что эти фонды очень похожи и используют схожие методологии, поэтому вы точно не ошибётесь, выбрав любой из них. Оба фонда станут отличным выбором для целевого факторного инвестирования в акции малой капитализации в США. В случае с налогооблагаемым счётом они также станут хорошей парой для извлечения налоговых убытков.

Лично я уже владел AVUV, когда появился DFSV, и не вижу веских причин менять его. Если он не сломан, не нужно его чинить.

Удобно, что AVUV также немного дешевле: комиссия составляет 0,25% по сравнению с 0,31% у DFSV.

Я бы с комфортом владел любым из них, и не очевидно, что один из них объективно «лучше» другого. Выбор между ними может зависеть исключительно от личных, нематериальных предпочтений провайдера.

Читайте статью в блоге здесь: https://www.optimizedportfolio.com/df...

#smallcapvalue #etfs #factorinvesting

// ИНВЕСТИЦИИ

► M1 Finance: https://optimizedportfolio.com/go/m1
► Мой полный обзор M1 Finance: https://www.optimizedportfolio.com/m1...
► Получите мой дивидендный портфель: https://www.optimizedportfolio.com/m1...
► Ленивые портфели: https://www.optimizedportfolio.com/la...
► Справочник для начинающих (регулярно обновляется): https://www.optimizedportfolio.com/be...
► Webull (для трейдеров акциями; получите 2 акции бесплатно): https://act.webull.com/kol-us/share.h...

// СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

► Сайт: https://www.optimizedportfolio.com/
► Patreon:   / optimizedportfolio  
► Facebook:   / optimizedportfolio  
► Instagram:   / optimizedportfolio  
► Twitter:   / optimizedport  

► Поддержите мой канал, совершив покупки на Amazon (бесплатно для вас): https://amzn.to/2TLCgCc

Благодарю за любую поддержку!

Отказ от ответственности: Это не финансовый, инвестиционный или налоговый совет. Представленная информация носит исключительно информационный, образовательный и развлекательный характер. Обсуждаемые инвестиционные продукты приведены исключительно в иллюстративных целях. Это не рекомендация к покупке, продаже или иным операциям с любым из упомянутых продуктов. Я всегда стремлюсь обеспечить точность представленной информации, но не могу гарантировать её. Проявите должную осмотрительность самостоятельно. Любое инвестирование сопряжено с риском, включая риск потери вложенных средств. Прошлые результаты не гарантируют будущих результатов. Вышеизложенные мнения являются моими собственными и не отражают точку зрения других упомянутых лиц. Подробнее о моём отказе от ответственности можно прочитать здесь: https://www.optimizedportfolio.com/te...

Примечание: Некоторые из ссылок выше являются реферальными. Если вы решите совершить покупку или подписаться на какую-либо услугу после перехода по этим ссылкам, я могу получить небольшую комиссию, которая не потребует от вас дополнительных затрат. Это позволит мне продолжать создавать высококачественный контент на этом канале и оплачивать время от времени чашечку кофе. Я лично знаком с каждым продуктом или услугой, которые рекомендую, и рекомендую их, потому что искренне верю в их полезность.