월스트리트판 '쇼생크 탈출'ㅣ최성민의 빅샷_260209

Описание: #현대차 #코스피 #피지컬ai #휴머노이드로봇 #코스피5000 #sk하이닉스

월스트리트판 '쇼생크 탈출'ㅣ최성민의 빅샷_260209
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✅ 출연자 정보
최성민 (와우넷 파트너)
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1️⃣ 시장 급락의 본질
트럼프의 케빈 워시 연준 의장 지명 → ‘초강경 매파’ 공포
금·은·비트코인·위험자산 동반 급락은 과도한 해석

2️⃣ 판을 뒤집은 변수
전설적 투자자 스탠리 드러켄밀러
“워시는 항상 매파가 아니다”
워시는 그의 최측근 후배 → 정책 유연성 신뢰 회복

3️⃣ 결론: 트럼프는 호구가 아니다
워시 + 베센트 재무장관 조합
AI 생산성 → 디스인플레이션 인식
시장은 월스트리트판 쇼크 탈출 국면

4️⃣ AI·HBM은 구조적 공급 부족
2026~2027년 HBM 수요 공급
가격 결정력은 공급자(삼성전자·SK하이닉스)

5️⃣ 삼성전자 장기 시나리오
2027년 EPS 3만 원 가능성
HBM 지배력 확대 시 멀티플 재평가 여지

6️⃣ 태양광 & 미국 현지 생산의 힘
중국 태양광 배제 → 미국 내 생산 필수
OCI홀딩스: 미국 태양광 셀 공장 + IRA 수혜 구조

7️⃣ 차세대 키워드: CPO
AI 데이터센터 전력·발열 해결 핵심 기술
광학 기술 기업의 중장기 기회
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방송 시간: 월~목 오전 11시 20분~12시 20분
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