Войны за ресурсы: Серная кислота и гелий

Описание: *Это не инвестиционная рекомендация. Проведите собственное исследование и проконсультируйтесь с лицензированным финансовым специалистом, если сочтете это необходимым. Несколько компаний, упомянутых в этом видео, входят в мой инвестиционный портфель, поэтому я предвзят. Не доверяйте мне. Проведите собственное исследование и сделайте собственные выводы. Все инвестиции сопряжены с риском потерь.

Последние две недели я был одержим последствиями ирано-персидской войны и связанными с ней геополитическими действиями, которые влияют на поставки всего, что связано с нефтехимией, включая гелий и серную кислоту.

Люди просто не понимают, насколько важен гелий для производства полупроводников или насколько сложно создать новые цепочки поставок для самой маленькой молекулы в мире. Изменение маршрута, вызывающее задержки, означает меньшую (или вообще никакую) поставку гелия. Тайвань и Южная Корея находятся слишком далеко от Техаса, чтобы специализированные танкеры могли доставить их вовремя. Порты западного побережья США не могут принимать танкеры, поэтому гелий приходится перевозить в контейнерах. В мире насчитывается всего около 1100 специализированных контейнеров. 200 из них застряли за блокадой в Ормузском проливе.

Кроме того, я вижу, что лишь немногие связывают запреты на экспорт серной кислоты, введенные Турцией, Россией, а теперь и Китаем (плюс отключение связи со стороны Ближнего Востока), с дефицитом серебра. Серебро находится в дефиците предложения уже шестой год. Более 70% серебра производится в качестве побочного продукта при добыче цветных металлов. Для добычи цветных металлов необходима серная кислота.

В этом эпизоде ​​я обсуждаю эти реалии и то, как я формирую свой портфель в эпоху ресурсных войн. Честно говоря, я бы предпочел мир.