【決算解説】良品計画が三菱商事事業承継で利益率急増の要因
Автор: テンバガー研究家
Загружено: 2026-01-13
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【動画概要】良品計画が2026年第1四半期で営業収益15%増・営業利益29%増の好決算を発表し、PTS8%急騰で3,080円突破。EC停止という逆境下でも既存店107%を記録し、真のブランドロイヤルティが証明された。三菱商事ファッション事業承継による垂直統合の完成で、2025年秋冬から営業利益率13%超えの可能性が浮上。
中国市場では118%成長を実現し、スキンケアカテゴリーでSNS神格化による高頻度来店を獲得。東南アジアでは営業利益59%増、欧米では利益率23%と全社最高水準に到達。7,853万人のアプリ会員基盤と食品・H&B・衣料の完璧な循環構造により、時価総額3兆円への道筋が現実味を帯びる。
株価4,500円の強気シナリオから2,300円の弱気シナリオまで3パターンを徹底分析。現在の時価総額1.6兆円は著しい過小評価であり、内製化商品の本格投入と東南アジア旗艦店展開が始まる今こそ、長期投資の絶好機。「リテール株」から「グローバル・プラットフォーム株」への評価転換が始まる歴史的転換点を完全解説します。
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