20.03.2026 Налоговые стратегии, которые действительно помогут вам сэкономить деньги

Описание: Большинство людей задумываются о налогах раз в год. Умные инвесторы же думают о них каждый год. Ричард Россо и Сара Буэнгер подробно разбирают критическое различие между подготовкой налоговой отчетности и настоящим налоговым планированием, и почему это различие может принести вашему портфелю тысячи долларов в долгосрочной перспективе.

Мы рассмотрим реальные анонимные примеры из нашей работы с клиентами, в том числе то, как мы помогли одному клиенту продать почти половину концентрированной позиции в акциях, оставаясь при этом в пределах нулевой ставки налога на прирост капитала. Мы также обсудим сроки конвертации в Roth IRA, управление налоговыми ставками IRMAA, налогоэффективную последовательность вывода средств, стратегии миграции портфеля и проактивное планирование опционов на акции и акций с ограничениями.

Независимо от того, накапливаете вы богатство или выводите его, понимание того, как эти рычаги работают вместе, отличает хороший финансовый план от отличного.

Ведущий: Ричард Россо, CFP, директор по финансовому планированию RIA Advisors, и Сара Буэнгер, CFP, старший инвестиционный консультант.
Продюсер: Брент Клэнтон, исполнительный продюсер.

0:00 - ВСТУПЛЕНИЕ
0:19 - Остров Гиллигана и налоги
2:27 - Обзор рынка и опрос настроений
3:11 - Тонкая грань между подготовкой к уплате налогов и налоговым планированием
8:35 - Влияние OBBB и ротификации
10:17 - Избегайте налоговой близорукости
12:07 - Как справиться с налоговой торпедой
12:31 - Гибкий подход к налогообложению
14:11 - Ваша налоговая декларация - диагностический инструмент
17:16 - Вдовы и овдовевшие супруги платят более высокие налоги - налоги - это ракушки
20:13 - Налоговая система сломана
23:07 - Концентрация акций и долгосрочные прибыли
25:13 - Распределения из трастов и прирост капитала
26:40 Налоги Тарифные сетки для трастов
28:01 - Множество ставок налога на прирост капитала
34:06 - Ориентация на IRMAA
36:46 - Стратегии размещения активов для целей налогообложения
38:38 - Ошибка "изолирования" налоговых консультантов и финансовых консультантов
41:15 - Почему следует избегать прибыли, чтобы избежать налогов?

42:58 - Почему не следует фиксировать убытки каждый год?

---
Зарегистрируйтесь на нашу следующую встречу Candid Coffee 21.03.26 и задайте нам любой вопрос:
https://realinvestmentadvice.com/reso...
-------
Вам нравится наш контент?

Оцените нас в Google: https://bit.ly/4b9JtEo
-------
Посмотрите наш предыдущий выпуск «Возобновит ли ФРС эйфорию?»,
https://youtube.com/live/IbKkqWayKu8
-------
Статьи, упомянутые в сегодняшнем выпуске:
«Стресс в сфере частного кредитования: возобновит ли ФРС эйфорию?»

https://realinvestmentadvice.com/reso...
"Стабильные монеты США и перебалансировка доллара США"
https://realinvestmentadvice.com/reso...
--------
Последний выпуск нашей новой рубрики "Перед открытием торгов", "Рынки рушатся, надежды на снижение процентной ставки не оправдались", уже здесь:
   • 3-19-26 Markets Flail as Rate Cut Hopes Fa...  
-------
Скачайте последнюю электронную книгу Лэнса "Законы денег и богатства": https://realinvestmentadvice.com/ria-...
--------
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ на The Real Investment Show здесь:    / therealinvestmentshow  
--------
Посетите наш сайт: https://www.realinvestmentadvice.com
Свяжитесь с нами: 1-855-RIA-PLAN
--------
Подпишитесь на SimpleVisor:
https://www.simplevisor.com/register-new
--------
Свяжитесь с нами в социальных сетях:
  / realinvadvice  
  / lanceroberts  
  / realinvestmentadvice  
  / realinvestmentadvice  

#НалоговоеПланирование #УправлениеАктивами #ПенсионнаяСтратегия #ПриростКапитала #КонверсияRoth