КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ JEPI В ПОРТФЕЛЕ // JPMorgan Equity Premium Income ETF

Описание: Сегодняшнее видео посвящено использованию JEPI (ETF JP Morgan Equity Premium Income) в портфеле.
В отличие от большинства инвестиционных каналов, этот ведут два ОПЫТНЫХ специалиста по инвестициям, которые раньше обучали управляющих портфелями в Merrill Lynch и Morgan Stanley оценивать фонды и формировать портфели. Сегодня я покажу ВАМ, как это делать с JEPI.
Мы начнём с краткого обзора того, что такое JEPI и как им управлять, затем рассмотрим, каких показателей можно ожидать от него в различных рыночных условиях, каким инвесторам стоит… и каким НЕ стоит его рассматривать, и как он дополняет другие стратегии в портфеле инвестора. Давайте углубимся в детали.
В своей основе JEPI — это покрытый колл-ETF, обеспеченный акциями США.
Что такое покрытый колл-ETF? Вкратце, он покупает акции, а затем выпускает или продаёт колл-опционы на них. Колл-опцион даёт покупателю право купить акции по фиксированной цене. Конечно, он захочет это сделать только в том случае, если цена акций вырастет выше этой цены. Поэтому, если вы ПРОДАЁТЕ эти опционы, как JEPI, это означает, что КТО-ТО ДРУГОЙ получает выгоду от роста акций, если они значительно вырастут.
Итак, подытожим: JEPI покупает акции, а затем продаёт на них колл-опционы. Это означает, что вы получаете НЕМНОГО потенциала роста, но затем теряете всё, что выходит за пределы установленной цены, называемой ценой исполнения. И что вы получаете, отказываясь от своего потенциала роста? Высокая доходность, и ЭТО главная причина, по которой люди покупают ETF, такие как JEPI. Сейчас его доходность почти 8%.
Теперь, когда вы разобрались с основами, давайте немного подробнее рассмотрим, как управляется JEPI, поскольку он отличается от типичного покрытого колл-ETF несколькими важными характеристиками.
Прежде всего, JEPI управляется активно. Всё начинается с акций индекса S&P 500, но вместо того, чтобы пытаться имитировать индекс, управляющие портфелями, по сути, пытаются создать его менее рискованную версию.
Это важно, потому что, если вы собираетесь отказаться от потенциала роста, вы также хотите быть защищены от падения.

БЕСПЛАТНЫЙ Discord: https://www.fundamentalsoffinance.com...

Публикация этого видео в блоге: https://www.fundamentalsoffinance.com...

0:00 Вступление
00:37 Основы JEPI
1:22 Как управляется JEPI
2:07 JEPI против S&P 500 на падающих рынках
2:28 JEPI против облигаций
3:21 JEPI на падающих рынках
6:11 JEPI в долгосрочной перспективе
7:04 Парадокс покрытых колл-ETF
8:10 JEPI для молодых инвесторов
8:29 JEPI в IRA
8:54 JEPI для пенсионеров
10:05 Мой предпочтительный подход к пенсионному обеспечению

#fundamentalsoffinance #jepi