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啟碁（6285）：偽裝成 AI 股的潛力股
Автор: Flipingtheworld
Загружено: 2026-01-24
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免責聲明-本研究所提供之資料僅供參考用途，內容為個人經驗及觀點分享，任何投資行為均有其風險，應為自己任何投資決策行為承擔所有風險。本影片所稱之研究機構報告備忘錄並非真實法人報告，僅係個人研究。
針對網通廠啟碁（6285.TW）進行了深入的投資評估，給予「強力買進」評級並將目標價上調至 180 元以上。報告指出，該公司正處於產品轉型的關鍵期，其 800G 交換器與光學交換器即將放量生產，使其評價模式從傳統硬體廠轉向 AI 基礎建設供應鏈。儘管面臨記憶體價格上漲與美國關稅等挑戰，但啟碁透過越南與墨西哥廠的產能布局及產品組合優化，毛利率已創下近年新高。分析預測，隨著 AI 相關產品營收占比提升，2026 年的獲利表現有望優於市場預期。整體而言，該文件結合了財務數據、供應鏈分析與風險情境模型，為投資者提供全面的決策參考。
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