트럼프 ‘그린란드 발언’에 웃은 미증시…모멘텀 지속 가능성은ㅣ방중 앞둔 젠슨황, 엔비디아 상승동력 얻나ㅣ이화진 메리츠증권 광화문프리미어센터 차장

Описание: 📌 오늘의 시장 핵심 요약

트럼프 대통령이 다보스 포럼에서
✔ 금리 인하 지연 비판
✔ 차기 연준 의장 교체 시사
✔ 그린란드 합병 재차 언급(무력 사용 배제)
를 동시에 꺼내며 정책·에너지·반도체 시장이 동시에 반응하고 있습니다.

🧭 오늘 미증시 흐름 한눈에

무력 사용 배제 발언 → 지정학적 리스크 완화

연준 압박 발언 → 금리 정책 불확실성 확대

원자력·전통 에너지 급등

엔비디아·인텔 등 반도체 종목별 차별화

🧠 오늘의 핵심 이슈 TOP 4
① 트럼프 “파월, 금리 인하 너무 늦었다”

다보스 포럼에서 연준 공개 압박

차기 연준 의장 조만간 발표 시사

시장은 “금리 인하 속도 → 정치 변수화”로 인식

👉 단기 호재보다는 정책 불확실성 요인으로 작용

② 그린란드 발언, “무력 배제”가 핵심

“그린란드를 지킬 수 있는 국가는 미국뿐”

무력 사용은 하지 않겠다는 점을 명확히 언급

유럽과의 즉각적 충돌 가능성 ↓
→ 3대 지수 반등

👉 시장이 가장 경계하던 지정학적 리스크 완화 신호

③ 원자력·에너지 정책, 구조적 모멘텀

트럼프:

민간 기업도 자체 발전소 건설 허용

2주 내 승인 가능성 언급

AI 데이터센터 전력 부족 문제와 직결

오클로·SMR·전통 에너지주 동반 상승

👉 원전은 단기 테마가 아닌 AI 인프라 필수 요소로 재부각

④ 반도체: 엔비디아 vs 인텔, 다른 논리
▷ 엔비디아

젠슨 황 CEO, 중국 직접 방문 예정

H200 수출 재개를 위한 ‘정치+산업 설득’

중국의 우려는 ‘CUDA 종속’ 문제

👉 기술이 아니라 정치·주권 문제가 변수

▷ 인텔

월가 투자의견 상향

AI 확산 → GPU뿐 아니라 CPU 수요 증가

파운드리 공백 속 반사 수혜 기대

실적 발표 전 기대감 선반영으로 급등

👉 단기 실적 기대 vs 중장기 구조 변화 시험대

📉 4분기 실적 시즌, 진짜 관전 포인트

빅테크 공통 리스크:

GPU·HBM·메모리 가격 급등

AI CAPEX → 단기 수익성 압박

핵심 질문:

“지금의 비용이 언제 수익으로 전환되느냐”

👉 실적 ‘숫자’보다 가이던스 해석이 중요

🎯 투자자가 봐야 할 체크포인트

금리: 연준보다 정치 발언의 영향력 확대

에너지: AI 전력 인프라 = 원자력

반도체:

엔비디아 → 지정학 리스크

인텔 → 구조적 재평가 가능성

실적 시즌: AI 비용 부담을 시장이 어떻게 받아들이는가

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