高盛117 vs 瑞银20：中芯/华虹被“拔估值”，谁在给你挖坑、谁在抬轿？
Автор: 明月三千里
Загружено: 2025-10-06
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一边是高盛喊出117港元的“天价”，一边是瑞银给出20港元的“地价”。面对中芯国际与华虹半导体，华尔街正在上演一场极致的估值拉扯。这背后，到底谁在为散户“抬轿”，谁又在悄悄“挖坑”？
本期视频将撕开两份顶级研报的华丽外衣，直击估值悖论的核心。我们将带您看懂，高盛究竟是基于怎样的AI革命叙事，才敢于将估值拔高到如此地步；同时，我们也将为您深度剖析，瑞银警告的“折旧之谷”和残酷价格战，是否会成为埋葬利润的陷阱。这不仅是一场多与空的对决，更关乎您在当前市场环境下，如何看穿资本的意图，做出清醒的投资决策。
章节 / Timestamps
00:00:00 - Intro: 估值骗局还是黄金机会？
01:33 - “抬轿者”的逻辑：高盛描绘的AI硬件蓝图
05:14 - 60倍市盈率！高盛的疯狂赌局与战略意图
12:26 - “挖坑者”的警告：瑞银直指致命财务现实
15:28 - 地缘政治的博弈：内循环是“护城河”还是“绞肉机”？
17:56 - 高估值的反噬：正在掏空产业链的未来？
19:54 - 投资策略：如何识破“陷阱”与“轿夫”？
21:12 - 最终博弈：谁掌握了真正的定价权？
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【本期互动问题】
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/ @明月三千里
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