Интеграция Pipedrive и Gmail | Синхронизируйте Gmail или Outlook с Pipedrive

Описание: Интеграция Pipedrive и Gmail | Синхронизация Gmail или Outlook с Pipedrive

Сталкиваетесь с разбросанными письмами и бесконечным переключением между почтой и CRM-системой? Если вы торговый представитель, маркетолог или владелец малого бизнеса, использующий Pipedrive, интеграция вашей учётной записи Gmail или Outlook — это кардинальное изменение. Это краткое руководство проведёт вас через весь процесс синхронизации писем, контактов и событий календаря, избавляя от ручного ввода данных, повышая производительность и отслеживая сделки без каких-либо потерь.
Независимо от того, новичок ли вы в Pipedrive или хотите оптимизировать свой рабочий процесс, это руководство охватывает всё: от первоначальной настройки до расширенного устранения неполадок. В результате у вас будет полностью интегрируемая система, в которой письма автоматически связываются с контактами и сделками, черновики ответов сохраняются прямо в Pipedrive, а исторические данные легко подгружаются. Без написания кода, без плагинов — только простая и безопасная авторизация через вашего провайдера электронной почты.
Почему стоит синхронизировать электронную почту с Pipedrive?

Волшебство двусторонней синхронизации: входящие письма автоматически прикрепляются к соответствующим сделкам или контактам, а исходящие ответы сохраняются на временной шкале Pipedrive для полного обзора.
Экономия времени: избавьтесь от необходимости копировать и вставлять данные; сосредоточьтесь на заключении сделок, а не на обработке данных.
Повышенная аналитика: отслеживайте взаимодействие по электронной почте вместе со звонками, заметками и задачами для полного обзора вашей воронки продаж.
Масштабируемость для Teams: администраторы могут управлять правами доступа, обеспечивая соответствие требованиям и безопасность во всей организации.
Поддержка разных поставщиков: безупречно работает с Gmail, Outlook, Microsoft Exchange и другими сервисами — идеально подходит для гибридных конфигураций.

Подробное пошаговое руководство по настройке:

Доступ к настройкам синхронизации электронной почты: войдите в панель управления Pipedrive. В правом верхнем углу нажмите на изображение своего профиля, чтобы открыть меню. Перейдите в раздел «Личные настройки», затем выберите «Синхронизация электронной почты». Это центральный центр для всех интеграций электронной почты — простой, интуитивно понятный и доступный всего в несколько кликов.
Добавьте свой аккаунт электронной почты: найдите кнопку «Добавить новый аккаунт» и нажмите её. Введите свой полный адрес электронной почты Gmail или Outlook в соответствующее поле. Нажмите «Начать» или «Подключить аккаунт электронной почты», чтобы продолжить. Pipedrive использует безопасный протокол OAuth, поэтому вы никогда не передадите свой пароль напрямую.
Безопасная аутентификация: вы будете перенаправлены на официальную страницу входа вашего почтового провайдера (Google или Microsoft). Войдите в систему, используя свои учётные данные, и ознакомьтесь с запросом на предоставление прав. Предоставьте Pipedrive доступ к электронной почте, контактам и календарю (при необходимости) — он доступен для чтения и записи для двусторонней синхронизации, но может быть отозван в любое время. Совет: включите двухфакторную аутентификацию для вашей электронной почты для дополнительной безопасности.
Настройте параметры синхронизации: вернитесь в Pipedrive и настройте интеграцию в соответствии со своими потребностями. Выберите историю синхронизации — доступны варианты: последний месяц (быстрая настройка), последний год (полная настройка) или ещё более ранние периоды для полного архива. Для повышения эффективности выберите синхронизацию папок/ярлыков, чтобы получать данные только из определённых почтовых ящиков (например, «Продажи» в Gmail или «Работа» в Outlook). Включите такие функции, как автоматическая привязка писем к сделкам или синхронизация событий календаря, чтобы избежать двойного бронирования.
Запустите синхронизацию: проверьте настройки, затем нажмите «Начать синхронизацию». Pipedrive выполняет всю сложную работу в фоновом режиме — первоначальная настройка займёт несколько секунд, а последующие синхронизации будут выполняться в режиме реального времени. Проверьте: отправьте короткое электронное письмо контакту Pipedrive и наблюдайте, как оно мгновенно отображается на шкале активности сделки.

Дополнительные рекомендации и устранение неполадок:

Изменение пароля или повторная аутентификация: Обновили пароль электронной почты? Всё просто — вернитесь в раздел «Синхронизация электронной почты» в разделе «Личные настройки», выберите свою учётную запись и пройдите повторную аутентификацию. Это быстрое обновление для поддержания бесперебойной работы.
Пользователи Microsoft Exchange: если автоматическое определение не срабатывает (что часто встречается в корпоративной среде), перейдите в режим дополнительных настроек. Введите данные сервера (хост IMAP/SMTP, порт, тип шифрования) из Outlook Web App или от системного администратора. Пример: Сервер = outlook.office365.com, По...