기관이 '더 갈 종목'과 '다 간 종목'을 구별하는 법｜고태훈 에셋플러스자산운용 이사

Описание: 반도체, 2차전지 투자자라면 필독! 기관투자자의 섹터별 전망을 알려드립니다.

📌 요약 포인트

테슬라 컨콜: 삼성전자 파운드리 협력 언급, AI4/AI5 이미지 프로세서 제거→광통신 중심 전환 시사

옵티머스 로봇 대량 양산 구상 → 향후 AI5/AI6 수요 확대 시 파운드리 레버리지

전력 인프라: 글로벌 DC CAPEX 확대 속 전력부족 리스크 부각 → 전력기기/송전망/ESS 다중 수혜축

GE Vernova: 장기 수주 호조, ’26 성장률 피크 가능성 코멘트(성장 지속 vs 성장률 둔화 구분 필요)

ESS 대세화: 배터리 단가 하락 + 정책/전력요금 구조 변화 → 그리드형 ESS 투자 가속

글로벌 ESS 키 플레이어: CATL(1위), Tesla Energy(2위) / 中 2~3선(고션, 이브에너지) 점유율 상승

국내 포커스: SK온·삼성SDI(ESS 비중 확대), LG에너지솔루션(대형 고객 다변화 관건)

섹터 확장: K바이오(알테오젠 SC제형 등 임상 모멘텀), K소비재(삼양식품·농심 등 한류 소비재의 구조적 침투)

🧭 전략 체크리스트

삼성 파운드리: AI 전용칩(패키징·공정·수율) 업데이트 모니터

광통신/액티브 광케이블(AOC): 공급망과 비용 추세

전력기기·송전망: 발주 파이프라인·리드타임·백로그 추적

ESS: LFP/원가곡선·프로젝트 IRR·사업모델(EPC→O&M·RePower)

K바이오/소비재: 이벤트(임상·학회·글로벌 리테일 입점) 기반 선별

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