ycliper

Популярное

Музыка Кино и Анимация Автомобили Животные Спорт Путешествия Игры Юмор

Интересные видео

2025 Сериалы Трейлеры Новости Как сделать Видеоуроки Diy своими руками

Топ запросов

смотреть а4 schoolboy runaway турецкий сериал смотреть мультфильмы эдисон
Скачать

The Cost of a Superficial Advisor Client Relationship | Ep.019

Автор: Guillaume Girard, CFA CFP

Загружено: 2026-02-02

Просмотров: 0

Описание: Recorded: April 3 2025
Originally published on The Millennial Money Canada Podcast, Rebranded as The Personal CFO Podcast

Summary
In this episode, Dr. Moira Somers discusses the psychology of money, emphasizing the importance of understanding financial behavior and decision-making. She highlights the role of financial advisors in fostering effective client relationships and the need to overcome procrastination and impulsivity in financial decisions. The conversation explores the significance of building effective financial systems, the emotional aspects of financial choices, and the importance of communication between clients and advisors. Additionally, the episode touches on generational perspectives on wealth, the need for meaning beyond money, and the future of financial advisory in a changing landscape.

Topics Covered in this Episode:
00:00 Introduction to Moira Somers
06:02 Transitioning to Financial Psychology
07:45 Understanding Habit Change in Finance
12:51 The Role of Catastrophic Events in Financial Change
14:44 The Importance of Systems in Financial Planning
16:12 The Advisor-Client Partnership
20:46 Encouragement and Client Relationships
24:31 Common Mistakes Advisors Make
30:59 Effective Communication in Financial Advisory
32:30 Organizational Challenges in Financial Management
34:44 The Evolution of Financial Planning
35:41 The Personal Side of Money
39:44 Cognitive Biases and Decision-Making
41:00 The Future of Financial Advisory
42:02 The Illusion of Superiority in Financial Decisions
47:00 Aligning Wealth with Values
54:16 Finding Meaning Beyond Wealth

Subscribe to The Personal CFO Newsletter: https://www.mwadvisors.ca/newsletter-...
Visit our Website: https://www.mwadvisors.ca/guillaume
Connect with me on LinkedIn:   / guillaume-girard-cfa-cfp-08487170  
Book a Private Intro Call here: https://mwadvisors.as.me/GuillaumeGir...

Не удается загрузить Youtube-плеер. Проверьте блокировку Youtube в вашей сети.
Повторяем попытку...
The Cost of a Superficial Advisor Client Relationship | Ep.019

Поделиться в:

Доступные форматы для скачивания:

Скачать видео

  • Информация по загрузке:

Скачать аудио

Похожие видео

How To Protect Your Data Against AI Threat Actors | EP.020

How To Protect Your Data Against AI Threat Actors | EP.020

TUSK UDERZY w NAWROCKIEGO kryptowalutami? | Dominika Wielowieyska 18.02.26

TUSK UDERZY w NAWROCKIEGO kryptowalutami? | Dominika Wielowieyska 18.02.26

ПОТАПЕНКО:

ПОТАПЕНКО: "Приготовьтесь! Это будет в момент". Кому отключат связь, кого убрал Кремль, что дали ФСБ

Marek Meissner - Strefa zamknięta pod kontrolą Chin.

Marek Meissner - Strefa zamknięta pod kontrolą Chin. "Dla Rosjan zostanie tylko gnój"

ДЕНЬ 1454: ПУТИН БУДЕТ УБИВАТЬ @Kurbanova_LIVE

ДЕНЬ 1454: ПУТИН БУДЕТ УБИВАТЬ @Kurbanova_LIVE

Арестович: Зеленский хочет пересидеть Трампа, а потом Путина?

Арестович: Зеленский хочет пересидеть Трампа, а потом Путина?

ПОРТНИКОВ:

ПОРТНИКОВ: "Вот к чему все несется". С кем "играет" Путин, катастрофа в РФ, Китай, Навальный, ИИ

ОПЕРАЦИЯ «ПРЕЕМНИК»: Как олигархи в панике искали замену Ельцину | Александр Колпакиди

ОПЕРАЦИЯ «ПРЕЕМНИК»: Как олигархи в панике искали замену Ельцину | Александр Колпакиди

Get Tax-Free Money From Your Corporation | Ep.033

Get Tax-Free Money From Your Corporation | Ep.033

Globalny KRACH zacznie się w MARCU? To KONIEC Dolara? ZŁOTO, SREBRO czy BITCOIN? - Radek Pogoda

Globalny KRACH zacznie się w MARCU? To KONIEC Dolara? ZŁOTO, SREBRO czy BITCOIN? - Radek Pogoda

Miller ostro o Czarzastym:

Miller ostro o Czarzastym: "Przekracza kompetencje"."Podoba mi się program gospodarczy Konfederacji"

One Thing This Tax Lawyer Would Change With The Tax Code | Ep.024

One Thing This Tax Lawyer Would Change With The Tax Code | Ep.024

Переговоры в Женеве: От кого бежал министр Галущенко и кто завербовал помощника Путина? /№1095/ Швец

Переговоры в Женеве: От кого бежал министр Галущенко и кто завербовал помощника Путина? /№1095/ Швец

What Does Wall Street Know That We Don’t?

What Does Wall Street Know That We Don’t?

PRZEKAZ DNIA - POLSKA 2050, NIENAWIŚĆ, CENTRIUM. SAFE - SPÓR O MILIARDY, SPORT I POLITYKA

PRZEKAZ DNIA - POLSKA 2050, NIENAWIŚĆ, CENTRIUM. SAFE - SPÓR O MILIARDY, SPORT I POLITYKA

Costly Tax and Investment Planning Mistakes Made By Business Owners | Ep.023

Costly Tax and Investment Planning Mistakes Made By Business Owners | Ep.023

⚡️АУСЛЕНДЕР: выложили единственный КОЗЫРЬ! ИРАН начал учения! Последствия будут ужасные

⚡️АУСЛЕНДЕР: выложили единственный КОЗЫРЬ! ИРАН начал учения! Последствия будут ужасные

CRM 3 Is About to Change Everything: The Fee Shock No One Is Ready For | Ep.030

CRM 3 Is About to Change Everything: The Fee Shock No One Is Ready For | Ep.030

You Saved for 40 Years - Here’s Why Spending Feels So Hard

You Saved for 40 Years - Here’s Why Spending Feels So Hard

"РЕЙТИНГИ УЖАСНЫЕ" - ФИЛИППЕНКО, "СУПЕРВТОРНИК"/ Переговоры в Женеве, Мюнхен, Трамп, Мединский

© 2025 ycliper. Все права защищены.



  • Контакты
  • О нас
  • Политика конфиденциальности



Контакты для правообладателей: [email protected]