gid CRM Praxisvideo: gid-ToDo-Checkliste Widget und App CAS genesisWorld und SmartWe

Описание: Kleine ToDos benötigen nicht die vollumfänglichen Informationen einer Aufgabe.

Sie sollten vor allem schnell zu notieren sein und befinden sich am besten dort, wo Sie sowieso arbeiten: im CRM.

Mit unserer ToDo-Checkliste gewinnen Sie eine superschnelle separate ToDo-Liste und können zusätzlich direkt in verschiedenen Objekten wie z.B. der Aufgabe einzelne Unteraufgaben anlegen.

Sie können Aufgaben als Vorlagen anlegen und haben dann jeweils dieselbe Checkliste in diesem Aufgaben-Typ. Beispiel: Onboarding neuer Teammitglieder. Die ToDos könnten sein: Fragebogen versenden, Technik bestellten, Türschild montieren, Onboarding-Woche organisieren, Paten finden, 100-Tage Gespräch vereinbaren, etc.

Jedes Mal, wenn dann jemand neues ins Team kommt, öffnen Sie einfach diesen Aufgaben-Typ und wissen genau, was zu tun ist.

So kann z.B. eine Vertretung gut arbeiten und nichts geht verloren. Sogar eine Fortschrittsanzeige ist dabei.

In diesem Widget können ToDos per Drag & Drop verschoben werden.

Das möchten Sie in Ihrem CRM CAS genesisWorld oder SmartWe haben? Nehmen Sie Kontakt zu uns auf:

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Erfassen Sie kleine ToDos direkt auf der Oberfläche des CRMs. Später können Sie diese natürlich um die gewohnten Informationen erweitern. Müssen Sie aber nicht. Bis Redaktionsschluss lassen sich in dieser Ansicht die ToDos noch nicht per Drag & Drop verschieben.

Welche Funktionen wünschen Sie sich bei einer solchen Schnell-Erfassung?
Was halten Sie davon, diese im CRM zu notieren?


Schreiben Sie Ihre Wünsche in die Kommentare und hinterlassen ein Like und natürlich: Abonnieren Sie unseren Kanal, dann verpassen Sie keines unserer Videos rund um die CRM-Systeme CAS genesisWorld und SmartWe.



Mit vorhandener Ressource das Ziel übertreffen. Yesss 💪
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