Три немедленных преимущества ИИ для финансовых консультантов

Описание: Примерно 47% американцев предпочитают работать с финансовым консультантом, который понимает и использует ИИ. Итак, какие преимущества ИИ могут дать финансовым консультантам, если они начнут внедрять его прямо сейчас? Как использовать ИИ для развития своего консультационного бизнеса? С чего лучше всего начать работу с ИИ в качестве консультанта? В этом видео Джон Кук, основатель Keynote Content, делится тремя шагами в использовании ИИ, которые любой финансовый консультант может реализовать для быстрой и измеримой окупаемости инвестиций.

Квитанции:
https://news.northwesternmutual.com/2...

➡️ Готовы ли вы превзойти свою отрасль, используя ИИ в качестве финансового консультанта? Сделайте первый шаг здесь: https://www.keynotecontent.com/intake

🔔 Подпишитесь:    / @keynotecontent  

===========================
В Keynote Content мы работаем с консультантами, практиками, новаторами и основателями, чтобы помочь вам говорить убедительно и масштабировать свое послание со сцены и экрана разумным и ответственным образом.

===========================
Свяжитесь с нами!

https://www.keynotecontent.com
  / keynotecontent  
https://www.x.com/keynotecontent
  / keynotecontent  
  / keynotecontent  
https://www.tiktok.com/@keynoteconten...

===========================
ВОПРОС — Есть вопросы по поводу того, что Джон рассказал в видео? Задайте их в комментариях, чтобы получить ответы.

===========================
⏰ Таймкоды ⏰
00:00 — Какой процент инвесторов предпочитает работать с финансовым консультантом, использующим ИИ? Согласно исследованию «Планирование и прогресс» компании Northwestern Mutual за 2025 год, почти половина американцев (47%) заявили, что предпочли бы работать с финансовым консультантом, который понимает и использует ИИ, чтобы помочь своим клиентам обрести финансовую безопасность.
00:49 — Как лучше всего использовать ИИ в качестве консультанта прямо сейчас? Существует три простых способа использования ИИ в качестве финансового консультанта.
01:50 — Первый простой способ использовать ИИ в качестве финансового консультанта — подключить ИИ-консультанта к CRM-системе. Какие ИИ-консультанты хорошо подходят для финансовых консультантов? Jump, FinMate, Zocks, Focal и Fathom — все они хороши для финансовых консультантов. Что такое ИИ-консультант? Как настроить ИИ-консультант для финансового консультанта?
03:14 — Есть ли у Wealthbox ИИ-помощник для проведения совещаний? Wealthbox представит своего ИИ-помощника для ведения заметок и ИИ-помощника для проведения совещаний под кодовым названием Project Althea в конце 2025 года.
03:45 - Как интегрировать ИИ-блокнот с CRM-системой, если вы финансовый консультант? Каковы преимущества интеграции ИИ-блокнота с CRM-системой, если вы финансовый консультант?
04:11 — Второй простой способ начать использовать ИИ в качестве финансового консультанта — это решить конкретные задачи с помощью микрорешений. Как определить правильные задачи использования ИИ в качестве финансового консультанта? Один из примеров — создание по-настоящему агентского рабочего процесса на основе ИИ для привлечения лидов посредством ежегодного анализа взаимодействия с клиентами для консалтинговых компаний.
05:57 — Третий простой способ начать использовать ИИ в качестве финансового консультанта — это инвестировать в создание экосистемы контента на основе ИИ. Что такое экосистема контента для финансовых консультантов? Как использовать ИИ для создания контента в качестве консультанта?
06:07 — Как вы выделяетесь как консультант по ИИ? Сосредоточившись на чётком и убедительном послании, основанном на вашем собственном процессе, интеллектуальной собственности, истории происхождения и ценностях.
07:06 — Как создать экосистему контента для финансового консультанта? Вы начинаете с создания собственного ИИ-помощника, который станет центральным звеном вашей экосистемы. Этот ИИ-помощник обучен работе с вашей интеллектуальной собственностью, собственными процессами, персонализированным контентом, одобренным Compliance, книгами, семинарами-ужинами, учебными курсами и ценностями.
07:35 — Чем экосистема ИИ-контента может помочь финансовым консультантам? ИИ может помочь консультантам писать электронные рассылки, публикации в LinkedIn, видеосценарии и другой контент. Самое важное — использовать ИИ-помощника для генерации контента, который вы используете в качестве консультанта.

===========================
Это видео НЕ спонсируется. Некоторые ссылки на продукты могут быть партнёрскими, то есть, если вы что-то купите по одной из наших ссылок, мы, вероятно, получим небольшую комиссию.

===========================
#keynotecontent #joncook