Эпизод 119: Боб Браун, Motive Partners | Инвестиционная, операционная и инновационная модель

Описание: В этом эпизоде ​​Боб Браун, партнер-основатель и руководитель отдела привлечения капитала и связей с инвесторами в Motive Partners, делится уроками, полученными за три десятилетия работы в сфере прямых инвестиций, в том числе о том, как операционная дисциплина и четкое понимание того, что создает ценность для инвесторов, имеют решающее значение для достижения результатов. Узнайте, как модель «инвестирование, операционная деятельность и инновации» объединяет операторов и экспертов в области технологий с инвесторами для решения двух основных причин низкой эффективности сделок: неэффективного управления и неудачных технологических преобразований.

Кроме того, вы узнаете, как фирмы прямых инвестиций могут извлечь больше пользы из уже имеющихся активов — используя технологии, данные и улучшения продуктов для стимулирования роста за счет существующих клиентов, модернизации устаревших бизнес-процессов и ускорения результатов в течение типичного трех-пятилетнего периода владения.

Информация, содержащаяся в этом подкасте, не предназначена для предоставления инвестиционных рекомендаций и не должна рассматриваться как таковая.

⏱️ Временные метки
0:00 Вступление
02:24 Представляем Боба Брауна и Motive Partners
03:04 Модель IOI: инвестирование, управление и инновации
04:41 Карьера Боба в сфере прямых инвестиций
07:12 Уроки стремительного роста Carlyle
08:58 Чему Боб научился в Advent International
11:06 Почему Motive Partners фокусируется на финансовых технологиях
13:11 Инвестор-Оператор 2.0: операционная модель Motive
16:12 Почему большинство генеральных директоров-основателей в конечном итоге заменяются
18:15 Инновационный слой в прямых инвестициях
20:02 Помощь портфельным компаниям в масштабировании технологий
21:27 Пример из практики: 10-кратная окупаемость инвестиций в JP Morgan
22:07 Трансформация компаний с устаревшими технологиями
24:03 Почему технологии являются недооцененным рычагом создания ценности
26:01 Два самых больших Причины провала сделок
27:50 Когда технологические миграции разрушают компании
30:02 Как избежать «синдрома блестящих объектов» в отношении продуктов
31:09 Как Motive расставляет приоритеты в технологических инвестициях
33:20 Как ИИ меняет стратегию частного капитала
35:08 Как избегать инфраструктурных проектов, которые не приносят дохода
36:02 Пример из практики: трансформация Dun & Bradstreet
38:01 Простая продуктовая инновация, которая открывает доступ к доходу
39:10 Как ИИ создает немедленный эффект EBITDA
41:08 Скрытая ценность внутри существующих клиентов
42:01 Почему основатели игнорируют свои лучшие возможности для роста
43:10 Создание инфраструктуры частных рынков для управляющих активами
44:00 Почему скучные стратегии роста часто побеждают
45:09 Улучшение систем продаж и выхода на рынок
47:00 Советы для частных инвестиционных компаний по созданию Инновационные команды
49:01 Как частным инвестиционным компаниям следует стратегически расширяться
50:30 Заключительные мысли и заключение

🎙️ Слушайте подкаст о создании ценности в сфере частного капитала:
https://Uw0e0m.short.gy/OuguTr

👇🏽 Найдите нас здесь
https://Uw0e0m.short.gy/yXvEWt

#privateequity #privateequitypodcast #privateequityvaluecreation