VERDADES OCULTAS sobre INVESTIMENTO EM AÇÕES que MUDARÃO A SUA MENTE | Market Makers

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O primeiro emprego de Cristiano Souza no mercado foi há mais de 30 anos, com 19 anos de idade, como analista de ações em uma gestora que tinha 1 milhão de dólares sob gestão e ficava numa pequena sala no centro do Rio de Janeiro. O nome dela: Dynamo.

A Dynamo tornou-se a maior referência de investimentos em ações do Brasil. Pra se ter uma ideia, o fundo da casa, Dynamo Cougar, rendeu mais de 30.000% desde seu início, o que é quase 15x mais do que a alta do Ibovespa no período. Cristiano foi analista e gestor do Cougar por 20 anos.

A partir de 2005, a Dynamo começou seu processo de internacionalização, levando a cultura vencedora da gestora para Londres e em 2015 Cristiano mudou-se para lá para liderar essa estratégia.

Sete anos depois, em 2022, Cristiano e Dynamo chegaram a um acordo no qual ele vendeu suas ações da Dynamo para a gestora carioca e “comprou” da Dynamo a área internacional, fazendo o “spin off” dela e dando origem ao que hoje passa a ser Zeno Equity Partners.

Na conversa de hoje, teremos uma oportunidade rara de aprender com a vitoriosa cultura da Dynamo e como Cristiano transferiu isso para o processo de investimentos em empresas globais. Já dando spoilers da conversa: o Cristiano se apoia em 3 pilares básicos de investimentos que, segundo ele, devem ter somente umas 100 empresas no mundo que se encaixam nesse grupo. Ele vai dizer, claro, quais são essas empresas.

00:00:00 - Abertura
00:01:38 - Introdução
00:02:12 - M3 Club
00:03:28 - Apresentação do convidado Cristiano Souza
00:06:47 - História de Cristiano Souza
00:15:18 - Experiência no Garantia e início na Dynamo
00:20:36 - Primeiros desafios e aprendizados na Dynamo
00:23:53 - Governança e mentalidade de fundador
00:29:22 - Avaliando a cultura de uma empresa
00:37:03 - Atributos de empresas com mentalidade de fundador
00:40:48 - Reinvestimento e crescimento
00:45:55 - Alocação de capital na Constellation Software
00:50:32 - Oportunidades e riscos na biotecnologia
00:55:46 - A importância do Market Power, Reinvestment Opportunity e Founder's Mindset
01:01:39 - A emoção como inimigo da construção de patrimônio
01:03:00 - A importância do pensamento de longo prazo
01:07:07 - A trajetória da Dynamo e os desafios enfrentados
01:15:00 - A estratégia de investimento da Zeno
01:18:36 - Processo de seleção de empresas
01:22:41 - Decisão de investimento e gestão do portfólio
01:25:52 - Risco de reinvestimento
01:29:25 - Diferença entre valor intrínseco e preço
01:32:12 - A importância do longo prazo e do reinvestimento
01:40:09 - "A bolsa não existe"
01:45:00 - A analogia da lata de sardinha
01:53:51 - Composição da carteira de investimentos
02:08:55 - Diferença entre ser gestor no Brasil e ser gestor global
02:13:38 - Gestão ativa vs gestão passiva
02:16:48 - Pingue-Pongue
02:22:15 - Agradecimentos e encerramento

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VERDADES OCULTAS sobre INVESTIMENTO EM AÇÕES que MUDARÃO A SUA MENTE | Market Makers #120
Convidado: Cristiano Souza (sócio da Zeno Equity Partners)
Apresentadores: Thiago Salomão (@_salomoney) e Matheus Soares (@maatssoares)

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