AI의 숨은 강자 이수페타시스 분석

Описание: 제공된 보고서는 이수페타시스의 투자 의견과 목표 주가를 상향 조정한 내용을 담고 있으며, 이는 AI 관련 MLB(다층 기판) 사양 업그레이드와 신규 고객 수주 가능성에 기인합니다. 보고서는 투자 의견을 Overweight으로 유지하고 목표가를 8.0만원에서 9.5만원으로 상향 조정했는데, 이는 2026/27년 예상 주당순이익(EPS)에 피크 사이클 멀티플을 적용한 결과입니다. 주요 투자 포인트는 Google TPU 세대(v7, v8) 변화에 따른 MLB 층수 증가와 OpenAI/Amazon 등 신규 고객의 고가 사양(Sequential Lamination) MLB 채택 가능성이 평균 판매 단가(ASP)를 높일 것으로 전망하는 점입니다. 또한, 3분기 실적 프리뷰에서 매출과 영업이익이 컨센서스를 상회할 것으로 예상되어 중기적인 업사이드 지속 가능성이 높다고 결론짓고 있습니다.

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본 영상은 AI 음성으로 제작되었습니다