Почему Nvidia по-прежнему "дешева" после рекордных финансовых результатов за третий квартал

Описание: Дэн Айвз анализирует сильный квартальный период Nvidia, объясняет, почему акции всё ещё распродаются, и что Уолл-стрит упускает из виду в отношении следующего этапа бума ИИ.

00:00 — Анализ прибыли Nvidia
01:03 — Что движет ралли ИИ
01:45 — Почему акции упали
02:23 — ИИ — это пузырь?
03:48 — Технологический план на 2025 год
06:19 — Главные угрозы Nvidia

Стенограмма:

КЭРОЛАЙН ВУДС
Ко мне присоединяется Дэн Айвз, управляющий директор и старший аналитик по акциям в Wedbush Securities. Дэн, всегда рад. Большое спасибо, что присоединились.

ДЭН АЙВС
Приятно быть здесь. Спасибо.

КЭРОЛАЙН ВУДС
Хорошо, Дэн, расскажи нам. Мы видели цифры Nvidia. Мы видели реакцию акций. Что нам нужно знать о заявлении Nvidia? Расскажите нам о самых важных моментах.

ДЭН АЙВС
В смысле, что? Думаю, это самые хорошие цифры, которые можно получить по сравнению с половиной триллиона долларов, которые они могут получить, согласно прогнозам Рубена и Блэквелла. Знаете, я бы назвал это цифрами на 2 миллиарда выше шепота. И это, на мой взгляд, говорит о том, что будет на раннем этапе. Разворачивалась революция.

ДЭН АЙВС
И я думаю, это ещё одно подтверждение того, что мы видели.

КЭРОЛАЙН ВУДС
Но если это всё, что можно получить с точки зрения цифр, и этого оказалось недостаточно, чтобы снова усыпить медведей, что же потребуется? Думаю, что подстегнет следующую главу этого ралли ИИ?

ДЭН АЙВС
Послушайте, я имею в виду, это был волк. Я не считаю, что сейчас всё настолько хорошо, насколько это возможно. Я имею в виду, что темпы роста растут с каждым кварталом. И я думаю, что если заглянуть в ближайшие 12–18 месяцев, то пока рано говорить, когда всё это проявится. Но по мере развития событий, думаю, всё больше инвесторов поймут цифры, которые вы видите сегодня.

ДЭН АЙВС
Я думаю, что они недооценены на 20–30% в течение следующего года. И именно поэтому вы хотите быть здесь, чтобы добиться этого.

КЭРОЛАЙН ВУДС
Так почему, по-вашему, 5%-ный рост, который мы наблюдали у Nvidia, действительно подтолкнувший весь рынок вверх, сегодня сошёл на нет? Что там произошло?

ДЭН АЙВС
Я имею в виду, было ли это обусловлено очень похожими тенденциями здесь, если это такие сильные цифры, а акции распродаются. Что это значит? Это ли стоп-лосс для новых идей? Это возможности для покупки женского футбола, некоторых медиа. Но для гипермасштабирования и Биг Маков. Но это моё мнение, как будто мы находимся на третьем году любого годичного развития.

ДЭН АЙВС
Это по-прежнему так.

КЭРОЛАЙН ВУДС
На данный момент мы услышали от всех участников Mag Seven о доходах за третий квартал. Какой главный вывод вы сделали из доходов Mag Seven?

ДЭН АЙВС
Эй, я не был пузырём. Я имею в виду, это подтверждение от гипермасштабирующих компаний и Palantir от Nvidia. Я имею в виду, вы знаете, что медведи продолжат спорить об этом, я знаю, спорили в следующем году. Но реальность такова, что это не пузырь. Это четвёртая промышленная революция, которая развивается.

КЭРОЛАЙН ВУДС
Если это пузырь, и я знаю, вы так не считаете, но если бы это был пузырь, как бы он лопнул? Какие компании уцелеют, а какие рухнут?

ДЭН АЙВС
Если бы это был пузырь, то, находясь в Азии, я бы увидел падение спроса. Спрос на видеочипы достиг 12 к 1. Я не увидел бы этого на других чипах. Я не увидел бы этого на гиперскейлерах, на Palantir. В этом, на мой взгляд, и заключается вся моя мысль. Например, у Anthropic есть пузырь доходов. Суть в том, как это может быть пузырём по сравнению с тем, где мы находимся?

ДЭН АЙВС
Речь идёт о триллионах долларов. Это произойдёт в ближайшие годы. Пока что это ранние новости.

Подписаться | http://t.st/TheStreetTV
Зарабатывайте. Живите. Инвестируйте. | https://www.thestreet.com/
TheStreet Pro | https://pro.thestreet.com/

#Инвестирование #Акции #WallStreet