Является ли Google самой большой угрозой для Nvidia? (при участии Дуга О'Лофлина)

Описание: Даг О’Локлин, президент SemiAnalysis, объясняет, почему прибыль Nvidia осталась незамеченной, как Gemini 3 и собственные TPU Google внезапно изменили конкурентную среду, и почему Марк Цукерберг готов вкладывать миллиарды в графические процессоры, несмотря на панику инвесторов.

ГЛАВЫ
00:00 – Проблемы рынка ИИ
00:27 – «Идеальные», но «скучные» доходы NVIDIA
02:01 – Прогорела ли торговля ИИ?
04:21 – Meta и неограниченный фонд Google для ИИ
07:04 – Дебаты об амортизации (сроки службы чипов NVIDIA)
10:22 – Обоснование роста расходов OpenAI на 1,4 трлн долларов
14:00 – Google против OpenAI
17:31 – Снижение ставок × расходы на ИИ
19:57 – Выживут ли крупные технологические компании, инвестирующие в ИИ?
22:30 – TPU против GPU: вызов Google NVIDIA
25:25 – Дебаты об IPO OpenAI (слухи о 2027 году)