Снятие средств с Roth IRA без уплаты налогов: объяснение правила 5 лет

Описание: Джеймс исследует тонкости Roth IRA, проливая свет на тонкости, которые могут сбить с толку даже опытных инвесторов.

Отвечая на вопрос слушателя от Манфреда, пенсионера, планирующего конвертировать 50 000 долларов из 401k в счёт Roth, Джеймс анализирует важнейший пятилетний период удержания средств и порядок, в котором взносы, конвертации и доходы учитываются при выводе средств.

Джеймс также разъясняет правила распределения, исключения и стратегические соображения, предлагая исчерпывающее руководство по преодолению сложностей Roth IRA для оптимального планирования выхода на пенсию.

Ответы на вопросы:
Как сроки последующих конвертаций влияют на применение пятилетнего правила?
Каков конкретный порядок операций при выводе средств со счёта Roth IRA и какие последствия это имеет?

Шпаргалка в формате PDF: https://drive.google.com/file/d/1velb...
=========================
Узнайте советы и стратегии, которые помогут вам максимально эффективно использовать свои деньги.

Начните сегодня → https://www.rootfinancialpartners.com/

🔔 Подпишитесь, чтобы получать уведомления о новых видео!
   / @rootfp  

_ _

👥 Обязательно подпишитесь на нас во всех социальных сетях ниже → https://beacons.ai/rootfinancialpartners

⏱Временные метки:⏱
0:00 Вопрос Манфреда
1:39 Получить шпаргалку
2:37 Понимание тонкостей источников
7:01 Правило пяти лет
8:37 Порядок действий IRS
11:59 Исключения из правила
13:49 Лишь небольшое препятствие
16:14 Возвращаемся к примеру Манфреда

Другие видео, которые, по нашему мнению, вам понравятся:

О Root:    • Financial advisors with heart.  

Беспокоитесь о выходе на пенсию?

Начало здесь:    • Worried About Retirement..Start With a Bla...  

--
Консультационные услуги предоставляются компанией Root Financial Partners, LLC, инвестиционным консультантом, зарегистрированным в Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Данный контент предназначен исключительно для информационных и образовательных целей и не должен рассматриваться как персонализированная инвестиционная, налоговая или юридическая консультация. Просмотр данного контента не подразумевает заключения консультационных отношений. Мы не предоставляем услуги по подготовке налоговой отчетности или юридические услуги. Всегда консультируйтесь со специалистом по инвестициям, налогообложению или юриспруденции по поводу вашей конкретной ситуации.

Обсуждаемые стратегии, кейсы и примеры могут подойти не всем. Они являются гипотетическими и представлены исключительно в иллюстративных и образовательных целях. Они не отражают фактических результатов клиента и не гарантируют будущих результатов. Все инвестиции сопряжены с риском, включая потенциальную потерю основного капитала.

Комментарии отражают мнение отдельных пользователей и не обязательно отражают точку зрения Root Financial. Они не проверены, могут быть неточными и не должны рассматриваться как отзывы или рекомендации.

Участие в программе «Академия пенсионного планирования» или «Академия досрочного выхода на пенсию» не подразумевает консультационных отношений с Root Financial. Эти программы носят образовательный характер и не заменяют персональные финансовые консультации. Консультационные услуги предоставляются только на основании письменного соглашения с Root Financial.