บรรยากาศคลาสอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP® Module 6 หลักสูตรการจัดทำแผนการเงิน

Описание: บรรยากาศคลาสอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP® Module 6 หลักสูตรการจัดทำแผนการเงิน
รายละเอียด : คอร์สนี้จะเป็นการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านการวางแผนการเงินส่วนบุคคลในด้านต่างๆมาประกอบกัน เพื่อการจัดทำแผนการเงินให้ครบถ้วนตามกระบวนการการวางแผนการเงิน โดยอ้างอิงเนื้อหาจากหลักสูตรคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP® เพื่อให้ที่ปรึกษาทางการเงินหรือผู้ที่สนใจได้นำความรู้และหลักการวางแผนในด้านต่างๆมาพิจารณาและประยุกต์ใช้ประกอบการจัดทำแผนการเงินได้อย่างครบถ้วน รอบด้านเพื่อให้ได้แผนการเงินที่สมบูรณ์ตามที่ต้องการ

โดยเนื้อหาจะประกอบไปด้วย
กระบวนการวางแผนการเงิน
กระบวนการวางแผนการลงทุน
กระบวนการวางแผนประกันภัย
กระบวนการวางแผนเพื่อการเกษียณ
กลยุทธ์การวางแผนภาษีและมรดก
การสร้างความสัมพันธ์และการเก็บรวบรวมข้อมูลของลูกค้า
การวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ทางการเงินของลูกค้า
ภาพรวมการวางแผนการเงินส่วนบุคคล
การจัดทำแผนการเงินแบบองค์รวม และการนำเสนอแผนการเงิน
การติดตามและทบทวน

หลักสูตรนี้จึงเหมาะสำหรับ
บุคคลทั่วไปที่ต้องการความรู้พื้นฐานด้านการจัดทำแผนการเงิน
ผู้ที่ต้องการทบทวนเนื้อหาเพื่อสอบหลักสูตรคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP® ชุดวิชาที่ 6
ที่ปรึกษาการเงินที่ต้องการทบทวนความรู้เพื่อนำแนวคิดและกรณีศึกษาเกี่ยวกับการจัดทำแผนการเงินแบบองค์รวมไปประยุกต์ใช้ในการทำงานจริง