Компания BMO повысила налоговую эффективность этих ETF (ZCON, ZBAL, ZGRO).

Описание: BMO незаметно повысила налоговую эффективность своих ETF, ориентированных на распределение активов, — и большинство инвесторов этого не заметили.

В этом видео я подробно разбираю недавние изменения в:

• ZCON (консервативный ETF BMO)
• ZBAL (сбалансированный ETF BMO)
• ZGRO (ETF роста BMO)

За кулисами BMO заменила традиционную стратегию инвестирования в агрегированные облигации на стратегии с дисконтными облигациями, что может улучшить доходность после уплаты налогов для инвесторов, держащих эти ETF на налогооблагаемом (незарегистрированном) счете.

Мы рассмотрим:

• Почему ZAG был заменен на ZDB
• Как дисконтные облигации повышают налоговую эффективность
• Предполагаемое влияние на доходность после уплаты налогов для каждого ETF
• Разница между ZUAG.F и Vanguard VBU
• Почему управление купонами важно на налогооблагаемых счетах
• Изменит ли это решение о выборе между BMO, Vanguard и iShares

Если вы инвестируете в ETF, ориентированные на распределение активов, на незарегистрированном счете, вам стоит разобраться в этом вопросе, прежде чем вносить новые средства.

Разделы:
00:00 – Введение
00:56 – Сравнение размеров BMO, Vanguard и iShares
01:29 – Объяснение свопа ZDB
02:25 – Предполагаемая выгода после уплаты налогов
03:08 – Неожиданная структура облигаций США
04:45 – Преимущества управления купонами
06:12 – Стоит ли переходить на другой инвестиционный инструмент?

Подпишитесь на блог Джастина Бендера:
https://canadianportfoliomanagerblog....

Посетите сайт команды Bender, Bender & Bortolotti:
https://benderbenderbortolotti.com/