7 passos antes da AQUISIÇÃO de uma empresa - M&A Buy-side

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7 PASSOS ANTES DA AQUISIÇÃO DE UMA EMPRESA

A aquisição de empresa (M&A buy-side) é uma excelente ferramenta para expansão do negócio, sobretudo destacamos 7 aspectos que são fundamentais para o sucesso:

1. Ter clareza na tese de aquisição.
Construir previamente a tese de aquisição permite um exercício fundamental para identificar quais oportunidades poderão ou não fazer sentido para análise de aquisição, como por exemplo: quais sinergias são prioridade, se há preferência por região geográfica, exigências de compliance, faturamento, EBITDA, margens mínimas desejadas e até mesmo qual tamanho do cheque de investimento para a tese.

2. Identificar os potenciais players com maior sinergia.
Se a tese está clara, então por onde começar? Fazendo um mapeamento levando em consideração informações além das públicas disponíveis, para que ao listar e abordar os potenciais targets, seja possível conversar com os decisores, compreender expectativa sobre uma possível venda e levantar as informações iniciais para compor o portfólio das opções de investimento.

É muito comum assessorarmos empresas que já possuem seus targets e previamente já conversaram – para estes casos caberá do próximo passo em diante.

3. O Valuation da empresa escolhida.
Realizar o Valuation da empresa é fundamental antes da tomada de decisão, pois nele você poderá identificar informações históricas, analisar os resultados, produtos, clientes, indicadores e validar se estão de acordo com sua tese, a referência do valor da operação e o quanto há de potencial sinergia.

4. Fazer uma análise prévia da estrutura da empresa considerando a aquisição.
Após a aquisição haverá diversas decisões importantes que podem trazer vantagens ou desvantagens para a empresa que está fazendo a aquisição, por exemplo:
Analisar se haverá uma incorporação da empresa adquirida ou apenas uma participação societária,
Se a operação irá gerar mudança no regime de tributação,
Débitos e créditos de impostos,
Clausulas de impedimento desse tipo de operação em grandes contratos com clientes, entre outros.

Por isso, depois da etapa do Valuation é possível criar cenários com as principais estruturas e características para que os decisores possam antecipadamente prever e planejar a melhor opção.

5. Elaboração de proposta de aquisição ou carta de intenção.
A proposta irá considerar além dos aspectos comerciais mais evidentes como valor e condição de pagamento, as seguintes características:
O melhor tipo de operação;
Se a compra será total ou parcial;
Confidencialidade e exclusividade;
Ear-out, termo de reversão;
Regras para a fase de due diligence;
Tratativas se houver contingências, dívidas e processos judiciais;
Entre outras.

6. Realização de due diligence.
Executar uma auditoria detalhada na empresa target, focando nos indicadores chave da negociação (por exemplo EBITDA ou faturamento) e olhando o histórico contábil, financeiro, tributário, trabalhista e jurídico para conhecer eventuais contingências que poderá ajustar o valor acordado na proposta e para minimizar o risco da aquisição.

7. A escolha do escritório jurídico com experiência em processos de M&A.
É fundamental que esse processo seja muito bem formalizado juridicamente para garantir segurança para ambas as partes, afinal esse tipo de operação pode não ter mais volta, então a recomendação é uma contratação jurídica que seja experiente no assunto para minimizar os riscos.

O processo de aquisição de uma nova empresa é uma excelente ferramenta estratégica para a expansão de receita e resultado, porém é complexo, sigiloso e pode tirar o foco das atividades core, por isso o mais recomentado é a contratação de uma assessoria especializada com casos de sucesso comprovados para a segurança e maior assertividade da operação.

A Valore Brasil é uma consultoria com know-how em assessorar as empresas no processo de aquisição de novos negócios. Acesse nosso site e saiba mais.

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