Урок 7.1 - IPO Риски и доходность

Описание: Учавствовать в IPO - можно тут от 50 долларов https://unitedtraders.com/?campaignId...

Брокер Фридом Финанс участие в IPO от 2000 долларов
https://tradernet.ru/anketa?utm_campa...
В последнее время на просторах интернета очень часто можно встретить аббревиатуру IPO. Это явление можно назвать одним из самых заметных в истории фондового рынка. Во всяком случае, это всегда резонансное событие, в которое вовлекаются не только глобальные финансовые корпорации и фонды, но и миллионы рядовых граждан. А теперь, что ни день, то новое IPO.

IPO от англ. Initial Public Offering- это первичное размещение акций на бирже. В результате проведения IPO акции компании становятся доступными для покупки инвестором. Зачем это нужно компании? Ну конечно, это привлечение инвестиций для собственного развития или под какой-нибудь проект, также повышение капитализации, стоимости бренда, рост авторитетности и узнаваемости на рынке, что способствует доверию инвесторов и улучшению условий кредитования и выпуска облигационных займов.

Вторая и третья причины носят второстепенный характер. А вот первая причина , она и есть основная – это привлечение новых денежных средств. Все дело в деньгах.

Площадками для проведения IPO выступают биржи, для которых это выгодный способ не только получить комиссионные, но и повысить свой авторитет, привлечь дополнительную ликвидность и выиграть в конкурентной борьбе. Самой крупной российской площадкой является Московская биржа. Однако, отечественные компании провели только 30% IPO в России, остальные в Лондоне (почти 60%), в Нью-Йорке, Франкфурте и Гонконге. Это связано с престижностью глобального листинга, а также с огромными объемами доступной ликвидности, ну, или денег.

Популярность IPO среди инвесторов стремительно растет. Это объясняется высокой потенциальной доходностью вложений на старте торгов.

Но участие в первичном размещении имеет подводные камни, и главный из них – это аллокация IPO. Аллокация IPO – это степень удовлетворения заявки на покупку акций в момент их первичного размещения на рынке. Допустим, вы решили поучаствовать в IPO и выделили на это дело 10000 долл. Размещение прошло, но вам сказали, что аллокация была 10%, а это значит, что вашу заявку удовлетворили частично, и вам на счет поступят акции не на 10000 долларов, а на 1000 долларов. Оставшиеся денежные средства вам вернут на брокерский счет, и вам нужно будет думать, куда эти деньги опять инвестировать.

Второй подводный камень – это достаточно высокий риск. Участвуя в IPO, мы берем на себя риски, что акция может упасть в цене.

Пример тому IPO Совкомфлота банка ВТБ. Ну и третий такой подводный камень – большинство IPO проходят на зарубежных площадках, и чтобы участвовать через российского брокера, мы должны иметь статус квалифицированного инвестора.

Сейчас законодательство меняют, и грядут изменения. Но в данный момент, чтобы получить статус квалифицированного инвестора , у вас должно быть на счету 6 миллионов рублей, либо аттестат ФСФР первой серии или выше, либо вы в течение года активно торговали, не прерываясь, и наторговали определенный объем.

Грустно, но есть выход! Сегодня можно вложиться в IPO, купив фонд. И с недавних пор их даже два – от Фридом Финанс и Тинькофф. А теперь давайте кратенько разберем каждый из них.

Фонд IPO от Фридом Финанс. Стратегия заключается в участии всех IPO, которое происходит равными долями по 10 % от фонда. Свободные от участия средства размещаются в облигации, купоны реинвестируются обратно в фонд. Историческая доходность по статистике самого Фридом – более 70% всех идей прибыльные. С момента выхода на биржу фонд прибавил более 150%. Комиссию управляющая компания берет 1% годовых. Ну, с такой доходностью можно и потерпеть 1% годовых. Ну, и комиссия за покупку, брокерская комиссия, стандартная, у каждого брокера своя, как обычную акцию покупаете.


Тинькофф декларирует доходность IPO 25,75% годовых. Но сам фонд торгуется лишь с декабря 2020 г. и пока за реальной доходностью мы наблюдаем: с декабря прирост составил пока 6%. Фонд торгуется в долларах, и цена его 10 центов. Соответственно, сначала на счет покупаем баксы, а потом уже и сам фонд. Комиссия за управление составляет 0,99 % годовых. Для российского рынка это нормальная , адекватная комиссия. И если вы клиент Тинькофф брокера, то брокерскую комиссию платить вы не будете при покупке, а у остальных вы стандартную заплатите комиссию своего брокера.

Есть ещё своего рода маркетплейс для участия в IPO - торговая платформа United traders . В отличие от фридом финанс, где сумма входа составляет 2000 долларов , вы можете поучаствовать в IPO начиная всего с 50 долларов, однако, будьте внимательны , у United traders повышенная комиссия.
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ ⬇️⬇️
Подписывайся и следи за моими сделками - https://mitrofanov.one
Мой Инстаграмм   / mitrofanov.one  
Начать инвестировать прям сейчас + получить дополнительное обучение у брокера https://www.tinkoff.ru/sl/6Z5JxieBk7a