AI 반도체 + 산업 대표주 중심 대응하라! 전쟁 2주째 시장 어디에 반응할까?

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■ 명인들의 복기 (월~금, 17:00~17:30)
■ 진행 : 유창호
■ 출연 : 김정수 운용역(토마토투자자문)
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□ 오늘 시장 한마디
"AI 반도체 + 산업 대표주(원전·방산·건설기계) 중심 대응"

□ 오늘장 강세 포인트: 원전·전력·건설기계·선별 바이오
원전·전력주, 대미투자특별법 본회의 통과…실행 단계 진입 기대감
→ 두산에너빌리티, 비에이치아이, 현대건설, LS ELETRIC, 효성중공업

건설기계, 북미 인프라 투자 수혜·전쟁 이후 재건 이슈 존재
→ HD건설기계, 진성티이씨, 전진건설로봇, SG, 현대에버다임

바이오, 다음주 미국 AACR 초록 발표·개별 호재
→ 에이비엘바이오, 리가켐바이오, 보로노이, 디앤디파마텍, 올릭스, 에스티팜

□ 오늘장 중립 포인트: 조선·AI 반도체·자동차
조선주, 미국-이란 전쟁 이슈 장기화 우려 vs 신규수주 발주 확대 기대감
AI 반도체·자동차, 불확실성 경계매물 vs HBM4·피지컬 AI 대기 매수세

□ 오늘장 약세 포인트: 배터리·로봇
배터리, 미국 중국산 배터리 소재 수입관세 일시 해제 vs 국내 반사이익 희석
→ 포스코퓨처엠 , 에코프로비엠 , 코스모신소재 , LG에너지솔루션
로봇주 차익매물, 전체 거래대금 감소에 따른 비교열위 현상
→ 두산로보틱스, 삼현, 뉴로메카, 하이젠알앤엠, 클로봇

□ 명인의 활로
"AI 반도체 + 산업 대표주(원전·방산·건설기계) 중심 매매 대응"


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