Как создать налоговую альфа-версию

Описание: В этом выпуске подкаста Talking Wealth Бен Карлсон беседует с Эреном Стэнхоупом, одним из ключевых руководителей платформы Canvas компании OSAM, о том, как инвесторы могут получить реальную налоговую альфу.

Они обсуждают эволюцию OSAM от количественного анализа до комплексного решения для управления портфелем для консультантов, растущую популярность прямого и индивидуального индексирования, а также почему эта концепция становится понятной, как только вы её осознаете. Разговор затрагивает темы оптимизации налоговых потерь, управления концентрированными позициями и решения проблемы управления активами с низкой базовой стоимостью без риска получения огромных налоговых платежей.

Они также обсуждают более сложные стратегии и почему, несмотря на технологии, роль финансового консультанта важна как никогда.

Чтобы узнать больше о Talking Wealth, подпишитесь на подкаст: https://talkingwealthpod.com/

В числе участников – сотрудники Ritholtz Wealth Management. Все высказанные мнения являются исключительно их собственными и не отражают мнение Ritholtz Wealth Management. Данная программа носит исключительно информационный характер и не предназначена для предоставления конкретных советов или рекомендаций какому-либо отдельному лицу или по какой-либо конкретной ценной бумаге или продукту. Любые высказанные здесь мнения не являются и не подразумевают одобрения, спонсорства или рекомендации со стороны Ritholtz Wealth Management или ее сотрудников. Ritholtz Wealth Management и ее аффилированные лица могут инвестировать в обсуждаемую технологическую компанию.

Компания Compound Media, аффилированное лицо Ritholtz Wealth Management, получила вознаграждение от спонсора данной рекламы. Включение такой рекламы не является и не подразумевает одобрения, спонсорства или рекомендации, а также какой-либо связи с ней со стороны создателя контента, Ritholtz Wealth Management или любого из ее сотрудников. Инвестиции в ценные бумаги сопряжены с риском убытков. Любое упоминание конкретной ценной бумаги и связанных с ней данных о доходности не является рекомендацией к покупке или продаже этой ценной бумаги. Информация, представленная на этом веб-сайте (включая любую информацию, доступную через этот веб-сайт), не предназначена для каких-либо инвесторов или категорий инвесторов и предоставляется исключительно в качестве общей информации.

Все инвестиции сопряжены с рисками, включая возможную потерю основного капитала. Практики налогового управления могут влиять на доходность, характеристики портфеля и активы; и могут не привести к благоприятным результатам. Акции подвержены колебаниям цен и возможной потере основного капитала. Крупные компании могут потерять популярность у инвесторов в зависимости от рыночных и экономических условий. Использование заемных средств увеличивает волатильность инвестиционной доходности и подвергает инвестиции значительным убыткам и снижению стоимости. Короткая продажа — это спекулятивная стратегия. В отличие от возможной потери при покупке ценной бумаги, нет ограничений на размер убытка при короткой продаже растущей ценной бумаги.

CANVAS® — это интерактивный веб-инструмент для инвестиций, разработанный компанией O’Shaughnessy Asset Management, L.L.C. («OSAM»), который позволяет инвестиционному специалисту выбрать желаемую инвестиционную стратегию для своего клиента.

Стратегии управления опционами Canvas® предоставляются компанией O’Shaughnessy Asset Management, LLC, аффилированной с Franklin Templeton и зарегистрированным на федеральном уровне инвестиционным консультантом.
Данная информация носит исключительно общий характер и не должна рассматриваться как индивидуальная инвестиционная консультация, рекомендация или предложение о покупке, продаже или хранении каких-либо ценных бумаг или принятии какой-либо инвестиционной стратегии. Она не является юридической или налоговой консультацией. Данная информация не может быть воспроизведена, распространена или опубликована без предварительного письменного разрешения Franklin Templeton.

Franklin Templeton, ее аффилированные компании и сотрудники не занимаются предоставлением налоговых или юридических консультаций налогоплательщикам. Данные материалы и любые заявления, касающиеся налогов, не предназначены и не написаны для использования, и не могут быть использованы или приняты во внимание любым таким налогоплательщиком с целью избежания налоговых штрафов или соблюдения каких-либо применимых налоговых законов или правил. Налоговые заявления, если таковые имеются, могли быть составлены в связи с «продвижением или маркетингом» сделки(сделок) или вопроса(ов), рассматриваемых в данных материалах, в той мере, в какой это разрешено применимым законодательством. Любому такому налогоплательщику следует обратиться за консультацией к независимому налоговому консультанту, исходя из его конкретных обстоятельств.

Продукты, услуги и информация могут быть недоступны во всех юрисдикциях и предлагаются за пределами США другими аффилированными компаниями Franklin Templeton и/или и...