Что делать, если ваш финансовый консультант уходит на пенсию? (Эндрю Миролли, CEPA)
Автор: Financial Planning Explained
Загружено: 2026-02-03
Просмотров: 45
Описание:
В этом выпуске подкаста «Финансовое планирование: объяснение» ведущий Майкл Меннингер, CFP, приветствует Эндрю Миролли, CEPA. Эндрю — соучредитель и руководитель отдела обслуживания клиентов в BuyAUM. Это первый эпизод из трехсерийного цикла, посвященного планированию преемственности бизнеса с точки зрения финансового консультанта.
В этом эпизоде Эндрю и Майк обсуждают, какие шаги следует предпринять, если ваш финансовый консультант уходит на пенсию или с ним происходит что-то неожиданное. Они обсуждают ключевые моменты, на которые следует обратить внимание, и вопросы, которые следует задавать новому консультанту, а также, с точки зрения консультанта, что нужно сделать, чтобы защитить клиентов в случае непредвиденных обстоятельств. Этот эпизод отлично подойдет всем, кто работает с консультантом, который, возможно, находится на пороге выхода на пенсию.
Более подробную информацию о Menninger & Associates Financial Planning можно найти на сайте https://maaplanning.com.
Познакомьтесь с Майком Меннингером, сертифицированным финансовым планировщиком (CFP), ведущим программы «Финансовое планирование: объяснение»
https://maaplanning.com/who-we-are/ou...
#финансовоепланирование #финансовыйконсультант #преемственностьвбизнесе
Повторяем попытку...
Доступные форматы для скачивания:
Скачать видео
-
Информация по загрузке:
