キオクシア、半導体株不調の中でなぜ強い？サンディスクとの関係性も解説
Автор: AIで読みとく日本株
Загружено: 2026-02-01
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キオクシアは、AI時代の進化に伴い**「市況連動型メモリメーカー」から
「次世代AIインフラの中核企業」へと評価軸を完全に変えた。
2026年1月、時価総額10兆円突破はその結果であり、出発点に過ぎない。
AIが**学習（Training）フェーズから推論（Inference）フェーズ**へ移行する中、
GPUやHBMの時代から、**高性能・超大容量eSSD（NAND）**が不可欠なインフラへと主役交代が進行。
AIサーバー1台あたり70TB超のストレージ需要という構造変化により、
キオクシアは最大の受益者として浮上した。
同社の競争優位は、
✔ AI推論需要に最適化されたeSSDポートフォリオ
✔ サンディスクとの日米アライアンスによる圧倒的スケールと北米販路
✔ CBAアーキテクチャ × BiCS10（332層）による技術的堀
という**三位一体の戦略優位性**に支えられている。
現在、NAND市場は深刻な供給不足に陥り、
**2027年まで生産枠はSold Out**。
ASP上昇と高利益率が同時に成立する「売り手市場」が長期化する構造が完成した。
財務はV字回復を果たし、新経営体制のもとで
「守り」から**「攻め」へ**と明確に舵を切ったキオクシア。
もはや日本半導体復活の象徴に留まらず、
**グローバルAIエコシステムの“不可欠なコア”**として定着しつつある。
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