Let's ERPNext - Frappe Modul Kontakte

Описание: Das Modul Kontakt ist ein Basis-Modul von Frappe Framework. Es steht vollständig zur Verfügung auch ohne, dass ERPNext installiert ist. Die wesentlichen Doctypes des Moduls sind die Adresse und der Kontakt.

Bevor wir aber die Doctypes genauer anschauen, verschaffen wir uns eine Übersicht über das Modul

Kontakte (Contacts)
Contact Phone
Contact Email
Salutation
Gender
Address Template
Address
Contact

In der Adresse können wir Orte festhalten die für unsere Organisation wichtig sind. Die offensichtlichen sind Adressen unserer Kunden und vielleicht auch unserer Lieferanten, da mit diesen beiden Gruppen Warenströme bedient werden, welche eine Adresse erforderlich machen. Auch können Adressen später dann für Versandregeln und Steuern-Automatismen verwendet werden, spätestens, wenn wir Waren ins Ausland versenden.

In der nächsten Ebene sind da noch Adressen die verbunden sind mit unseren Mitarbeitern und mit unserem eigenen Unternehmen, also z.B. die verschiedenen Adressen, wenn wir mehrere Standorte haben wie wenn sich unsere Büro-Adresse und unsere Lager-Adresse an zwei unterschiedlichen Orten befinden.

Weitere, vielleicht nicht ganz so offensichtliche Adressen sind dann die Adressen für Banken, einzelner Lager, Teilhaber (Shareholder), Vertriebspartner und im CRM Modul im Lead, Chance und potentiellen Kunden.

Schauen wir uns einmal den Doctype selbst an und reden über die einzelnen Felder.

Ergänzend zum Doctype Adresse sollten wir den Doctype Address Template kennen. Mit diesem können wir steuern wie die Adressen der unterschiedlichen Länder angezeigt werden sollen.

Die Adresse wird zum einen wie oben genannt auf Stammdaten verwendet, kommt in der Folge dann aber auch in den Transaktionen zum Einsatz. Hier ein Beispiel am Angebot.

Neben der Adresse gibt es dann noch den Kontakt als Doctype. Die Adresse habe ich deswegen zuerst genannt, weil sie im Kontakt verknüpft werden kann.

Der Kontakt repräsentiert in ERPNext in den aller meisten Fällen eine Person. Ausnahmen bilden "Kontakte" wie Rechnungempfängeradressen oder Support-Hotlines, die nicht konkret einer Person sondern eher einer Funktion zugewiesen werden. Dies ist für mich an dieser Stelle ein gutes Bespiel für die Verwendung eines Custom-Feldes um dies zu unterscheiden, das machen wir aber in einem gesonderten Video.

Schauen wir uns aber zunächst den Doctype Kontakt in Gänze an und gehen durch die Felder.

Die Doctypes Anrede und Geschlecht haben wir im vorbei gehen mitgenommen. Wir schauen uns diese noch kurz an, damit wir sie gesehen haben.

Damit hätten wir das Modul "Kontakte" kennen gelernt und haben uns eine gute Basis erarbeitet, damit wir die Dokumente in den Stammdaten und Transaktionen besser verwenden können. In einem weiteren Video, werden wir in Adresse und Kontakt noch weitere Details zeigen, die etwas Einblick in die erweiterten Funktionen von ERPNext geben. Stichwort Zuweisungsregeln, Rollenberechtigungen und Feldberechtigungen.

https://doku.phamos.eu/books/erpnext-...

https://phamos.eu/contact