Смена карьеры в 42 года: как я стал успешным финансовым консультантом

Описание: На этой неделе в подкасте Financial Planner Life Сэм Оукс беседует с Джеймсом Вестпфелем, финансовым консультантом из Foster Denovo, который рассказывает о своём карьерном пути от самозанятости до наёмного работника и о том, как переход на гиперлокальный подход помог ему с нуля создать процветающую клиентскую базу.

Проработав 22 года в строительном обществе, Джеймс решил стать самозанятым. Не имея ни клиентской книги, ни воронки продаж, он обратился к местному сообществу в поисках возможностей. Его стратегия? Прийти лично, завоевать доверие и предложить финансовую помощь там, где люди в ней больше всего нуждались.

Организовав еженедельную консультацию по финансовым вопросам в местной библиотеке, Джеймс стал узнаваемым и доступным человеком. Эта гиперлокальная стратегия помогла ему естественным образом привлечь более 40 клиентов, используя сарафанное радио и личные контакты.

В этом выпуске Джеймс рассказывает о:
✅ своём переходе с увольнения на переподготовку в качестве финансового консультанта;
✅ о плюсах и минусах работы самозанятым финансовым консультантом;
✅ о том, как он использовал гиперлокальную стратегию для привлечения клиентов и завоевания доверия;
✅ о том, почему он перешёл на работу в Foster Denovo;
✅ о том, как структура и поддержка помогли ему добиться успеха, управляя портфелем из 170 клиентов;
✅ о том, что финансовым консультантам следует учитывать при выборе между самозанятостью и работой по найму.

Если вы изучаете карьеру финансового консультанта, ищете новые способы общения с клиентами или размышляете о реалиях консультирования самозанятых и работающих по найму, этот выпуск полон информации и практического опыта.

00:00 – Вступление: Почему поиск клиентов – самое сложное
00:30 – Сокращение после 22 лет работы в банке
01:45 – От кассира до управляющего филиалом: начало карьеры Джеймса
04:00 – Реалии работы в банке на центральных улицах и связи с общественностью
06:20 – Является ли банковское дело по-прежнему хорошим путём к финансовому планированию?
08:00 – Переподготовка в 42 года: преодоление страхов и новый старт
09:40 – Поиск возможностей после получения квалификации
10:20 – Выбор пути самозанятости в сфере финансовых консультаций
11:30 – Самая большая проблема: уверенность в себе и выделение
12:40 – Гиперлокальная идея, которая изменила всё
14:00 – Открытие центра финансовых консультаций в общественной библиотеке
16:00 – Как стать «Библиотечным парнем» и привлечь более 40 клиентов
18:10 – Почему Джеймс работает с клиентами любого уровня достатка
19:40 – Создание сети рекомендаций с заботой и честностью
22:00 – Гиперлокальная видимость: как доверие укрепляет доверие
24:00 – Связь с местными компаниями и школами
26:30 – От временных библиотек к карьерным возможностям
27:20 – Почему Джеймс решил присоединиться к Foster Denovo
29:00 – Управление 170 клиентов: структура, поддержка и развитие
30:30 – Баланс между работой, семьей и предназначением
32:00 – Поддержка общественной работы в Foster Denovo
34:00 – Советы планировщикам, выбирающим работу по найму или самозанятость
36:00 – Заключительные мысли: доверие, ясность карьерных планов и забота о клиентах