Le vrai rôle du conseiller en gestion de patrimoine - Mon Podcast Patrimoine avec Catherine Orlhac

Описание: Dans ce nouvel épisode de Mon Podcast Patrimoine, nous revenons sur une question essentielle : qu’est-ce qu’un bon conseil patrimonial ?

La gestion de patrimoine ne se résume pas à choisir des placements financiers.
C’est une approche globale, construite dans le temps, qui touche au civil, à la transmission, à la retraite, à la fiscalité et aux grandes étapes de vie.

🔍 Dans cet échange, nous abordons avec Catherine Orlhac, directrice technique d'Harvest Fidroit Academy :

Pourquoi il n’est pas nécessaire d’être très fortuné pour bénéficier d’un accompagnement patrimonial
Pourquoi une stratégie construite uniquement sur la fiscalité est fragile
L’importance du Code civil dans la structuration d’un patrimoine
Comment anticiper la retraite et la transmission sur plusieurs générations
Le rôle du conseiller : placer le conseil avant le produit

Un épisode à écouter si vous voulez comprendre que la gestion de patrimoine est avant tout une relation de long terme, fondée sur la confiance et la vision.

🎤 Animé par Mathieu Berthaud, Directeur Général de Mon Partenaire Patrimoine
🌐 Retrouvez-nous sur : monpartenairepatrimoine.com

⚠️ Avis important
Toute la conversation de ce podcast a un caractère exclusivement informatif. Elle ne constitue ni une incitation à investir, ni un conseil en investissement. En aucun cas, elle ne représente une offre de produits ou de services, ni un appel public à l’épargne, ni une activité de démarchage ou de sollicitation pour l’achat ou la vente de supports financiers, ou de tout autre produit de gestion, d’investissement ou d’assurance.

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