Искусство тихого накопления капитала для инвестора

Описание: Почему лучшие инвесторы тратят больше времени на подготовку к возможным проблемам, чем на прогнозирование благоприятных сценариев?

В этом эпизоде ​​я беседую с Марком Сотиром, президентом Equity Group Investments, о том, что на самом деле означает инвестирование с мышлением собственника. Марк делится уроками, полученными за почти два десятилетия работы с Сэмом Зеллом, объясняет, почему выживание важнее максимизации какого-либо отдельного результата, и как долгосрочный капитал меняет поведение внутри компаний портфеля. Мы разбираем, почему защита от потерь создает асимметрию, как адаптивность превосходит прогнозирование и почему создание стоимости происходит благодаря операционной дисциплине, а не выбору времени для сделки.

Основные моменты:
Разница между владельцем и трейдером
Почему «столетний шторм случается каждые десять лет»
Подготовка вместо прогнозирования в условиях нестабильности
Выживание как основная стратегия наращивания капитала
Почему длительные периоды удержания активов приводят к лучшим результатам, чем быстрая перепродажа
Дисциплина денежных потоков как управление рисками
Почему контроль способствует трансформации, а не микроменеджмент
Как гибкость внутри компаний предотвращает хрупкость
Почему ценность создается операционно, а не транзакционно
Опасность жесткого планирования на динамичных рынках

Биография гостя:
Марк Сотир — президент Equity Group Investments, частной инвестиционной компании, основанной Сэмом Зеллом, где он курирует инвестиционный портфель компании и тесно сотрудничает с компаниями-партнерами для улучшения стратегии и операционной деятельности. Он также является председателем инвестиционного комитета Chai Trust Company, корпоративного доверительного управляющего трастами семьи Зелл. Марк присоединился к EGI в 2006 году и занимал руководящие должности в различных компаниях, включая должность генерального директора Sunburst Technology и президента Budget Group, а также ранее работал в Coca-Cola. Он имеет степень MBA Гарвардской школы бизнеса и степень бакалавра Амхерстского колледжа.

Наш подкаст сейчас скачивают более 300 000 раз в месяц. Хотите стать спонсором эпизода? Пожалуйста, напишите Дэвиду Вайсбурду по адресу [email protected].


Оставайтесь на связи с Дэвидом Вайсбурдом:
X/Twitter: @dweisburd
LinkedIn:   / dweisburd  
Weisburd Capital: https://www.weisburdcapital.com/

Оставайтесь на связи с Марком Сотиром:
LinkedIn:   / mark-sotir-02577b4  

Есть вопросы или темы, которые вы хотели бы обсудить в подкасте «Как я инвестирую»? Напишите нам по адресу [email protected].

Отказ от ответственности:
Этот подкаст предназначен только для информационных целей и не является инвестиционной, финансовой, юридической или налоговой консультацией. Ничто в этом эпизоде ​​не должно интерпретироваться как предложение о покупке или продаже каких-либо ценных бумаг или об участии в какой-либо инвестиционной стратегии. Все мнения, выраженные ведущим и гостями, являются их собственными и не отражают взгляды Weisburd Capital. Участники могут занимать позиции или иметь финансовые интересы в компаниях, фондах или инвестициях, обсуждаемых в данном материале. Любые ссылки на конкретные инвестиции приводятся исключительно в иллюстративных целях. Инвестирование сопряжено с риском, включая потенциальную потерю капитала. Результаты прошлых лет не являются гарантией будущих результатов, и любые прогнозные заявления подвержены рискам и неопределенностям. Данные или мнения третьих лиц не были независимо проверены. Слушателям следует проводить собственные исследования и консультироваться со своими советниками, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения.

Временные метки:
(0:00) Введение
(0:28) Мышление собственника и управление рисками в сфере прямых инвестиций
(1:35) Адаптация инвестиционных стратегий и концепция «столетнего шторма»
(2:22) Важность структуры капитала и избегание чрезмерного использования заемных средств
(3:42) Управление непредсказуемыми изменениями рынка и сохранение бизнеса
(6:13) Выделенная капитальная база и создание долгосрочной ценности
(11:41) Генерация денежного потока и дисциплинированное инвестирование
(12:20) Контроль в портфельных компаниях и использование множества стратегий
(16:07) Избегание привязанности и важность разнообразия в команде
(17:34) Баланс эмпатии с бизнес-решениями и переходный период основателей
(21:01) Готовность основателя и адаптация к корпоративной культуре
(24:43) Развитие бизнеса, стратегии CRM и планирование преемственности
(27:40) Переход руководства, доверие и оптимизация операций
(29:23) Поиск сделок и меняющийся ландшафт частного капитала
(30:23) Заключительные замечания

#управлениеактивами #подкаст #интервью #частныерынки #финансы #хедж-фонды