Подробный обзор QYLD (покрытый колл-ETF с дивидендной доходностью 11,5%, выплаты ежемесячно)

Описание: ► Подпишитесь на новые видео каждый день!: http://bit.ly/dai_youtube
► Топ-30 акций с высоким дивидендным ростом в 2021 году от Дэйва Ван Кнаппа: https://DaveVanKnapp.com
► Портфель акций с высоким дивидендным ростом от Дэйва Ван Кнаппа: https://dailytradealert.com/dave-van-...
► Предпочитаете читать? https://dividendsandincome.com/2021/1...

Мы все уже знаем, что есть три причины, по которым дивиденды от портфеля акций с высоким дивидендным ростом со временем растут:

(1) Компании сами увеличивают свои дивиденды.

(2) Мы можем управлять нашим портфелем, чтобы увеличить его доходность или темпы роста дивидендов.

(3) Мы можем реинвестировать дивиденды, чтобы купить больше акций, которые генерируют новые дивиденды.

Что, если мы владеем акциями или фондом, которые не являются фондами роста дивидендов? Первый метод уже не актуален: инвестиции не увеличивают дивиденды. Второй метод может быть применим или нет в зависимости от обстоятельств.

Но третий метод — реинвестирование дивидендов — безусловно применим. Фактически, чем выше доходность акций или фонда, тем больше дивидендов можно реинвестировать. Это подводит нас к нашему фонду в этом месяце: QYLD, официальное название которого — NASDAQ-100 Covered Call ETF. Этот ETF предлагается компанией Global X, которая предлагает множество продуктов такого типа.

Недавно я прочитал, что если вы ищете высокодоходные активы на современных рынках, то в первую очередь стоит рассмотреть фонды, основанные на продаже покрытых колл-опционов. Эти фонды владеют корзиной акций, а затем продают опционы колл на эти акции. Премии по опционам приносят высокий доход.

ETF с покрытием колл на NASDAQ-100 (QYLD) был запущен 11 декабря 2013 года. Он стал очень популярным фондом среди розничных инвесторов. QYLD — крупнейший ETF с покрытием колл с активами в размере 4,5 млрд долларов. Это примерно две трети совокупной стоимости всех 20 ETF с покрытием колл.

QYLD выплачивает ежемесячные дивиденды (или распределение) от дохода, полученного от продажи опционов колл на индекс NASDAQ-100.

Таким образом, QYLD предлагает инвесторам простой способ участия в стратегии с доходом от покрытия колл, основанной на ценных бумагах, входящих в индекс NASDAQ-100. Инвестор просто владеет QYLD. ETF заботится обо всем остальном.

Главное преимущество — доходность: QYLD обеспечила инвесторам валовую доходность от распределения чуть более 12% за последние 12 месяцев.

Второстепенное преимущество — ежемесячные выплаты QYLD. Некоторым инвесторам нравятся ежемесячные выплаты. (Лично мне всё равно, будут ли дивиденды поступать мне ежеквартально или ежемесячно.)

Большинство инвесторов, ориентированных на рост дивидендов, понимают, что высокая доходность обычно сопровождается медленным ростом. Например, Verizon (VZ), которая является высокодоходной среди акций с высоким ростом дивидендов (4,7%), имеет медленный рост дивидендов (2% в год за последние пять лет). Цена компании также не растёт значительно.

Однако высокая доходность сама по себе обладает очевидным преимуществом в виде больших дивидендов. Эти средства можно реинвестировать в акции или фонд, которые их выплачивают, что значительно ускоряет рост портфеля за счёт добавления новых акций даже без вложения новых средств. Аналогичным образом, дивидендные средства можно реинвестировать в другие акции с высоким качеством, достойной доходностью, более высокими темпами роста и другими привлекательными характеристиками.

Если кому-то нужен доход на проживание, что может быть актуально для некоторых пенсионеров, привлекательность высокой доходности возрастает. В этом случае вы не реинвестируете дивиденды, а живете за их счет. Идея «конвертации» части общей доходности фонда в регулярные дивиденды может быть очень привлекательной, поскольку вам не нужно продавать акции для получения денежного потока на проживание.

Оценить ETF сложно из-за всех этих движущихся факторов. В настоящее время Morningstar оценивает текущую цену QYLD как справедливую с коэффициентом оценки 1,05 (что означает переоценку на 5%).

За исключением прошлогоднего кризиса, вызванного COVID-19, акции QYLD в целом торговались в диапазоне 20-25 долларов. Доходность и цена находятся в обратной зависимости, поэтому чем ниже цена покупки QYLD, тем выше доходность (оранжевая линия).

Как правило, рекомендуется ограничить покупки акциями QYLD, когда доходность составляет 11%, 11,5% или выше. Если вы купите QYLD на сумму 10 000 долларов США с доходностью 11,5%, это принесет 1150 долларов США дивидендного дохода в год, при условии, что выплаты останутся относительно стабильными.

СЛЕДИТЕ ЗА НАМИ:
► Веб-сайт: http://www.dividendsandincome.com/
► YouTube: http://bit.ly/dai_youtube

#ETF #MonthlyDividends #DividendGrowthInvesting $QYLD

ПРАВОВАЯ ЗАПИСКА: Перед инвестированием проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным специалистом. Никогда не инвестируйте в ценные бумаги или идеи, представленные на этом к...