Épisode 1 - Vis ma vie de CGP green - Comprendre MIF II en lien avec la finance durable

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Dans ce premier épisode de la série “Vis ma vie de CGP green”, nous vous présentons le concept de cette fabuleuse série :

“Bertrand Lumas, conseiller financier (CGP) s’est juré de devenir un expert en finance durable. Il fait donc appel aux experts de moonshot pour comprendre en quoi consiste la modification du règlement MIF II en lien avec la finance durable : à partir du 2 août 2022 il doit modifier son test d’adéquation client pour prendre en compte les préférences en matière de durabilité de ses clients. Bertrand est totalement perdu et paniqué à l’idée de devoir mettre en place toutes ces procédures.”

Le règlement 2021/1253 n’aura plus de secret pour Bertrand une fois qu’il aura suivi ses 7 sessions de formation avec moonshot (nous sommes certains que pour vous non plus !).

Les préférences en matière de durabilité de vos clients et les conseils associés deviendront pour vous simple comme bonjour !


Points clés de l’épisode 1

MIF II intègre la finance durable ! A partir du 2 août 2022, les conseillers en gestion de patrimoine (CGP) doivent prendre en compte les préférences en matière de durabilité de leurs clients. C’est ce qu’indique le règlement européen “2021/1253”.

L’objectif général de cette nouvelle réglementation est d’intégrer des produits durables dans l’offre des produits proposés par les conseillers financiers. Pour cela, ils doivent enrichir leur questionnaire d’adéquation actuel en ajoutant des questions spécifiques sur les préférences de leurs clients en matière de durabilité et être capables de conseiller leurs clients sur ces sujets.

Cela implique nécessairement pour les conseillers financiers de monter en compétence sur les notions de finance durable et plus généralement les réglementations comme la taxonomie et la SFDR.

N’hésitez pas à nous poser vos questions en commentaire, nous y répondrons. A bientôt !

La moonshot family

Retrouvez toute la série :
Teaser :    • Teaser - Comprendre la modification MIF II...  
Épisode #1 :    • Épisode 1 - Vis ma vie de CGP green - Comp...  
Épisode #2 :    • Épisode 2 - Vis ma vie de CGP Green - Comp...  
Épisode #3 :    • Épisode 3 - Vis ma vie de CGP Green - Comp...  
Épisode #4 :    • Episode 4 - Vis ma vie de CGP Green - Comp...  
Épisode #5 :    • Episode 5 - Vis ma vie de CGP Green - Comp...  
Episode #6 :    • Episode 6 - Vis ma vie de CGP Green - Comp...  
Episode #7 :    • Episode 7 - Vis ma vie de CGP Green - Comp...  
Episode #8 :    • Видео  

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