💪 Кейс-дня "Финансовый учет в Туристическом агентстве -оптимизация интерфейса Битрикс24" 🔥🔥🔥

Описание: Продолжаем тему финансового учета ССЫЛКА на 1 –й РОЛИК.

Видео №1 - Обработка лидов и сделок -    • 💪 Кейс-дня "Обработка лидов и сделок в Тур...  
Видео №2 - Учет валовой прибыли и расчетов с контрагентами -    • 💪 Кейс-дня "Учет валовой прибыли и расчето...  

В туристическом агентстве для каждого вида услуг (основной и вспомогательных) были расписаны направления и формы карточек сделок имели некоторые отличия.
Клиент столкнулся с человеческим фактором. Менеджеры компании стали путаться в порядке и очередности заполнения данных для комплексных туров и сделок по оказанию отдельных услуг, таких как бронирование отелей, организации экскурсий и т.д.
По этой причине нами было предложено не только упростить процедуру обработки заказов, стандартизировать ее и привести к единой общей форме.

👉 Рассмотрим как работал старый интерфейс:
• Создадим новую сделку направление -Тур в Израиль
• Заполняем обязательные поля сохраняем карточку
• В рамках этого тура мы, например, должны оказать клиенту VIP услуги в А/П. Доступ к этой услуге открывается в отдельной вкладке.
• Для каждой дополнительной услуге в рамках проекта (покупка авиабилетов, аренда квартиры, организация экскурсий…..) в старой версии была своя вкладка.
• Обилие вкладок, разнесенных по направлениям, во время активной работы привели к многочисленным ошибкам и путанице.
• Информация о взаиморасчетах в контрагентами разнесенная по нескольким спискам оказалась неудобной для контроля и корректировки.

👌 Внесенные изменения:
• Мы объединили все услуги в одну вкладку.
• Карточки всех направлений привели к одинаковой форме.
• В не зависимости от задачи, все операции и порядок заполнения данных стал единым.

👉 Порядок действий менеджера в новом интерфейсе:
• Создать новую сделку
• Заполнить обязательные поля: Контакт (данные клиента), даты поездки, маршрут, стоимость тура… - сохранить.
• В вкладке Туры и услуги КА (Поставщиков) в единой форме выбираются данные контрагента, вид услуги (новое поле) и сумма которую агентство должно заплатить контрагенту.
• Количество записей услуг контрагентов в рамках оказания услуги клиенту не ограниченно.

💪 Полученные преимущества от доработки:
• Единая форма карточек сделок по всем направлениям и система добавления контрагентов в основную сделку.
• Сократилось количество заполняемых полей.
• Упростилась техническая часть обновления списка услуг и направлений сделок и контроль, проверка и исправление случайных ошибок.
• Вся информация об услугах контрагентов хранится в одном списке.
• Система стала гибкой, масштабируемой и имеет большой потенциал дальнейшего развития.

Подписывайтесь на наш канал и получайте бесплатную информацию о Битрикс24.

📞 ЗАДАВАЙТЕ НАМ ВОПРОСЫ:
По WhatsApp ► https://bit.ly/2Kbtxqe
Пишите на почту ► [email protected]
Звоните по телефону ► +7 (499) 346-65-65

#crm #crmсистема
#битрикс24 #битрикс 24
#GlobalSolutions #CRM4 #Web-NOW
#LoCRM